מכתשים אגן השלימה גיוס של 2.35 מיליארד שקל בהנפקת איגרות חוב

חברת השלימה גיוס של 2.35 מיליארד שקל בהנפקה של איגרות חוב מדורגות ב-AA על ידי מעלות. ההנפקה של מכתשים היא הנפקת איגרות החוב הגדולה ביותר מבחינת היקפה הכספי ולטווח הארוך ביותר מבחינת אורך החיים הממוצע של איגרות החוב שהונפקו אי פעם על ידי חברה בורסאית.



מטרת הגיוס היא להמיר חוב בנקאי לזמן קצר בהיקף של 400 מיליון דולר באשראי חוץ בנקאי לטווח ארוך באופן שיפנה מקורות בנקאיים אם יהיה צורך בכך בעתיד, ויקל על קבוצת אי.די.בי השולטת במכתשים להתמודד עם מגבלת הלווה הבודד. מכתשים הנפיקה 3 סדרות של איגרות חוב.



הסדרה הראשונה היא סדרה של איגרות חוב צמודות מדד שייפרעו ב-71 תשלומים שווים החל מ-2020 ועד ל-2036. האיגרות יישאו ריבית של 5.15% ומשך החיים הממוצע שלהן הוא 13.3 שנה. מכתשים גייסה 1.65 מיליארד שקל בסדרה זו.



מכתשים הנפיקה סדרה נוספת של אג"ח צמוד מדד בהיקף של 465 מיליון שקל שתיפרע ב-4 תשלומים ב-2013-2010 ומשך חיים החיים הממוצע שלה הוא 5 שנים. האיגרת תישא ריבית של 4.65%. מכתשים גייסה 235 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב שקליות לא צמודות שייפרעו ב-6 תשלומים שווים בין השנים 2016-2011 ומשך החיים הממוצע שלהם הוא 6 שנים. האיגרות יישאו ריבית של 6.5%.



מכתשים אגן הודיעה למחזיקי איגרות החוב ב-3 הסדרות שבכוונתה לרשום למסחר את האיגרות, אולם לא התחייבה לכך. האיגרות ישלמו תוספת ריבית שנתית של 0.25% מעל הריבית הנקובה, כל עוד האיגרות לא יירשמו למסחר בבורסה. כלל פיננסים חיתום ואפסילון חיתום הובילו את ההנפקה.