UBS וסיטיגרופ יובילו במשותף את הנפקת המניות השנייה של אומריקס בנאסד"ק; CIBC יהיה חתם המשנה

שני ענקי הבנקאות, UBS וסיטיגרופ, יובילו במשותף את הנפקה השנייה של אומריקס בנאסד"ק, כך נודע ל-TheMarker. חתם המשנה בהנפקה יהיה בית ההשקעות CIBC. בנק ההשקעות מריל לינץ' לא יקח חלק בהנפקה, בניגוד לדיווחים קודמים בתקשורת.



אתמול דווח כי אומריקס מתכננת לגייס כ-100 מיליון דולר בהנפקה שנייה של מניות לציבור, לאחר שמנייתה זינקה ב-210% מאז ההנפקה הראשונה באפריל השנה. בעקבות הדיווחים איבדה מניית אומריקס 6% והיום היא יורדת ב-3.5% נוספים ל-28.6 דולר.



בחודש אפריל ביקשה אומריקס להנפיק את מניותיה בטווח מחירים של 17-15 דולר למניה, המשקף לחברה שווי של 252-222 מיליון דולר אחרי הכסף. אולם, שיווק לא מוצלח של החתם שהוביל אז את ההנפקה - הבנק השווייצי UBS - כמו גם התבססות על דו"חות שנתיים בהם הוצגו הפסדים בשורה התפעולית והתחתונה, אילצה את אומריקס לחתוך את מחיר המניה בהנפקה ל-10 דולרים בלבד.



עקב כך, גייסה אומריקס 39.5 מיליון דולר (ברוטו) בלבד - 40% פחות מהיקף הסכום המקסימלי שתוכנן בגיוס - 67.2 מיליון דולר. גם השווי בהנפקה נחתך לכ-150 מיליון דולר בלבד. על רקע ההצלחה החלקית בלבד בהנפקה הראשונה, עשויה הבחירה המחודשת ב-UBS כחתם מוביל, לעורר תמיהה מסוימת.



מאז ההנפקה באפריל הציגה אומריקס תוצאות כספיות טובות ביותר ומנייתה זינקה למחיר של 31 דולר. זינוק זה גם הכניס את אומריקס לרשימת חמש ההנפקות המוצלחות של 2006; אלא שאת הפרס על הזינוק במניה קיבלו המשקיעים ולא החברה.



אומריקס נמצאת כיום בתחילתו של פרויקט להקמת מפעל ייצור חדש בירושלים, בהשקעה של כ-20 מיליון דולר. הפרויקט יימשך כשלוש שנים, ובאומריקס מעדיפים כנראה לנצל את רמות המחיר הנוכחיות של המניה, לצורך חיזוק ההון העצמי ומימון פעולות ההתרחבות העתידיות.



אומריקס מפתחת מוצרים ביו רפואיים המשמשים לעצירת דימומים במהלך ניתוחים, וליצירת נוגדנים בגוף. את תשעת החודשים הראשונים של 2006 סיימה החברה בצמיחה של 138% בהכנסות, ל-45.7 מיליון דולר, ועם רווח נקי של 16.7 מיליון דולר - לעומת הפסד של כ-7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד (בניכוי הוצאות מימון חשבונאיות הקשורות להתאמת הון המניות של החברה להנפקה). מחירה הנוכחי של מניית אומריקס משקף לחברה שווי של כ-437 מיליון דולר בדילול מלא.