חברת טבע עומדת להנפיק אגרות חוב להמרה, בעלות טווח של 20 שנה, בהיקף כולל של 300 מיליון דולר. ההנפקה תתבצע על ידי טבע Finance, שהיא חברת בת של טבע לצרכים פיננסיים, הרשומה באיי הולנד האנטיליים.
ההנפקה צפויה להערך בחודש אוגוסט, בהצעת מזכר שתופץ ללקוחות מוסדיים מוסמכים, לפי חוקי שוק ההון האמריקאיים.
ההכנסות מהנפקת האג"ח צפויות לממן את הפעילות של חברות הבת של טבע בארופה ובצפון אמריקה, ולממן רכישות פוטנציאליות, ובמיוחד רכישתה של חטיבת ההזרקות הגנרית של חברת פולדינג האוסטרלית.
לפני כשבוע פורסם ב-TheMarker.com שהחברה בוחנת את האפשרות לבצע גיוס, וכי כבר תקופה של מספר שבועות היא נמצאת בקשר עם מספר חתמים.
מנהל הכספים של חברת טבע, דן זיסקינד, אמר אז "החברה נמצאת כל הזמן עם היד על הדופק, ובמצבה הנוכחי של טבע, העניינים יכולים לצאת אל הפועל בתוך זמן קצר מרגע שנחליט לבצע את הגיוס". עוד ציין זיסקינד כי הכניסה של עסקת פולדינג להילוך גבוה (שתעלה לטבע סכום של כ-365 מיליון דולר), תאיץ את הצורך של החברה לבצע את הגיוס, למרות שגם בלי גיוס נוסף טבע יכולה לבצע את העסקה.
כיום יש בסעיף הרכוש השוטף במאזנה של טבע 1.6 מיליארד דולר, מהם כ-500 מיליון דולר במזומן. הגיוס עליו הוכרז היום מחזק את הסברה שהיא מתכוונת לרכוש את החברה האוסטרלית במזומן, או בעיקר במזומן.
טבע כבר הספיקה במהלך חייה הבורסאיים לגייס כספים - מעבר להנפקות בשוק ההון - גם על ידי הלוואה מסינדיקט של בנקים, הנפקה פרטית, וגם אג"ח להמרה. "מאז הגיוס הקודם, הפטנט של הנפקת אג"ח להמרה מצא חן בעינינו", אמר זיסקינד.
בתגובה להודעה ששוחררה מיד עם סיום המסחר, רשמו מניותיה של טבע ירידות במסחר שלאחר הסגירה.
תחלק דיווידנד של 9 מ' ד' אחרי שהרוויחה 64 מ' ד' ברבעון השני
בנוסף הכריזה היום טבע על חלוקת דיווידנד למשקיעיה, בגין הרווחים שצברה ברבעון השני של 2001.
גובה הדיווידנד הוא 27 אגורות למניה, שהם בערך 6.5 סנט. בסך הכל מדובר בסכום של כ-9 מיליון דולר. היום הקובע לחלוקת הדיווידנד יהיה ה-21 לאוגוסט, והחלוקה עצמה תתבצע ב-5 לספטמבר.
טבע היא אחת החברות הישראליות הבולטות שיכולות להרשות לעצמן לחלק דיווידנד, לאחר שרשמה ברבעון האחרון רווח נקי של 64 מיליון דולר או 47 סנט למניה.
טבע מאשרת: מתכננת גיוס ענק של 300 מיליון דולר באג"ח להמרה; תחלק דיווידנד בסך 9 מיליון דולר
רמי קפלן
13.8.2001 / 23:42