13 שנים לאחר שהסבה הפסדי עתק למשקיעים: מליבו אינווסט של ספי שלגי גייסה 87 מיליון שקל

13 שנים לאחר שהסבה למשקיעים הפסדי עתק, מליבו אינווסט של ספי שלגי משלימה גיוס של 87 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב ואופציות. מימוש האופציות יזרים 43 מיליון שקל נוספים לידי החברה ויגדיל את הגיוס ל-130 מיליון שקל. מליבו אינווסט מרכזת את פעילות קבוצת מליבו בקנדה.



במכרז הציבורי של הנפקת החברה, שהתקיים בסוף השבוע, נקבעה לאיגרות החוב ריבית של 6.2%. בהנפקה לציבור נרשמו ביקושי יתר של פי 2.9 ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה עומד על כ-72%. בשלב המכרז המוסדי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר גבוהים, ובעקבות זאת החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה שלה. את ההנפקה הובילו החתמים פועלים אי.בי.אי חיתום ומגדל חיתום.



ספי שלגי החל את מסורת הגיוסים היצירתיים שלו ב-89' ובתוך כחמש שנים גייס כרבע מיליארד שקל מהציבור בהנפקות אג"ח ואופציות. מליבו ישראל, שהיתה חברה ציבורית, מינפה את עצמה ובעקבות שיפור בתוצאותיה דהרו מניותיה בבורסה. אבל אז גילה ביאור שהיה מוחבא בדו"ח השנתי ל-93', כי היא השתמשה באשראי מבנקים לרכישת קרנות נאמנות ביותר מ-100 מיליון שקל, וההפסדים תפחו לעשרות מיליוני שקלים.



מניות החברה החלו לקרוס אך אף אחד מבעלי העניין בחברה לא נחלץ לטובת בעלי המניות. אחרי שנסחרו זמן רב בדיסקאונט משמעותי על הונה העצמי של החברה, מחקו הבעלים יוחאי שניידר וספי שלגי את מליבו מהבורסה, ולמעט עסקי נדל"ן לא גדולים בישראל קשה היה להבחין בנוכחותם עד כה.



האג"חים שהונפקו הן מסוג "סטרייט" והן יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן. הן ישאו, כאמור, ריבית של 6.2%, ויעמדו לפרעון ב-4 תשלומים שווים, במהלך השנים 2007 ו-2014-2012. הריבית תשולם בתשלומים שנתיים ב-30 בנובמבר 2007 וב-31 במאי בכל אחת מהשנים 2014-2008. האופציות המונפקות ניתנות למימוש עד מאי 2007 לאיגרות חוב של מליבו לפי מחיר של 94 שקל לאג"ח.



ממליבו נמסר כי החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2006 עם הכנסות של כ-105 מיליון שקל ורווח נקי של כ-10.1 מיליון שקל. ב-2005 דיווחה החברה על רווח של כ-9.7 מיליון שקל במחזור הכנסות של כ-118 מיליון שקל.



לפני כשבועיים הודיעו החברות כלכלית ירושלים ודרבן - שתיהן בשליטת אליעזר פישמן - כי יקימו פרויקט בנייה גדול בקנדה הכולל 1,100 דירות וכ-1,200 חנויות בהיקף של 1.5 מיליארד שקל. שותף שלישי בפרויקט היא חברת מליבו של ספי שלגי.