קרדיט סוויס משדרג תחזיות לטי.טי.איי: "החברה בולטת מעל לכל מתחרותיה"

"תוצאות הרבעון השני של טי.טי.איי טלקום מציבות אותה בשורה נפרדת ממתחרותיה, ועל כן אנו מאמינים שיש לתמחר אותה בתמחיר פרימיום", כותבים האנליסטים של בית ההשקעות קרדיט סוויס פירסט בוסטון (CFSB) על החברה הישראלית שהיכתה את תחזיותיהם אתמול, ומותירים את המלצת ה"קנייה" למניה.

את התחזיות להמשך לעומת זאת, לא מותירים האנליסטים על כנן, אחרי שטי.טי.איי דיווחה על רווח של 28 סנט למניה, 2 סנטים מעל התחזית שלהם. כעת הם מעריכים שב-2001 תרוויח החברה 1.12 דולרים למניה, לעומת תחזית קודמת ל-1.02 דולרים. התחזית לרווח ב-2002 מתעדכנת ל-1.26 דולרים למניה.

את מחיר היעד מותירים האנליסטים רפאל קפלינסקי, אהוד הלפט וקני גרין, על 28 דולר, המשקף מכפיל של 22 על הרווח הצפוי ב-2002, ו-64% מעל מחיר המניה כיום.

"ההפתעה הגדולה ביותר שסיפקה החברה ברבעון השני היתה בשורת ההכנסות שהגיעה ל-14.6 מיליון דולר, לעומת תחזיתנו להכנסה של 13.4 מיליון דולר בלבד", מציינים האנליסטים, "מוצרי הקונפיגורציה ובקרת השגיאות שהיא מספקת, המבוססים בעיקר על מוצריה של אקסרט שנרכשה לאחרונה על ידי טי.טי.איי, זוכים לביקוש חזק בשוק".

החוזה עם KPN ההולנדית, שהכניס לחברה 10 מיליון דולר, היה הראשון בקטגוריה הזאת, והוא כבר אחראי ל-50% מצינור ההזמנות העתידיות של החברה.

הדבר מבטא לדעת האנליסטים את האסטרטגיה העסקית של טי.טי.איי. "מנוע הצמיחה העיקרי של החברה בעתיד עומד להיות תחום הקונפיגורציה ובקרת השגיאות, מה שאמור להשפיע בחיוב על הווליואציה של טי.טי.איי".

לצפייה בריכוז המלצות האנליסטים לחצו על הלינק "המלצות אנליסטים" שבראש העמוד