וול סטריט: מדד דאו ג'ונס ממשיך לשבור שיאים

בורסות וול סטריט ממשיכות בתנופה החיובית של אתמול, וממשיכות לשבור שיאים על רקע נתוני אינפלציה חלשים מהצפוי שפורסמו היום בארה"ב, אשר חיזקו את ההערכות כי הבנק הפדרלי יתחיל להוריד את הריבית בשנה הבאה. מדד נאסד"ק עולה ב-0.5% לרמה של 2,466 נקודות. מדד דאו ג'ונס מוסיף 0.4% לרמה של 12,463 נקודות - שיא של כל הזמנים. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רושם עליות, והתשואה על האג"ח ל-10 יורדת ב-0.048% לרמה של 4.547%.

מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב נותר ללא שינוי בחודש נובמבר לאחר שירד בחודשיים הקודמים -כך מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה של 0.2% במדד. מדד הליבה, אשר אינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה, נותר אף הוא ללא שינוי בחודש שעבר. זו הפעם הראשונה שמדד הליבה אינו עולה מאז יוני 2005. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה של 0.2%.

החוזים על הריבית הפדרלית בארה"ב (Fed Funds futures), הנסחרים בבורסת החוזים של שיקגו ומשקפים את ציפיות השוק מהריבית הפדרלית, מעניקים כעת סיכוי של 24% לכך שהבנק הפדרלי יוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 5% עד סוף מארס. זאת, לעומת הסתברות של 12% שהעניקו לכך החוזים לפני פרסום נתוני האינפלציה היום. הבנק הפדרלי הותיר את הריבית בארה"ב ללא שינוי בארבע בפגישותיו האחרונות, ברמה של 5.25%, לאחר סדרה של 17 העלאות ריבית בנות 0.25%.

אדובי סיסטמס (סימול ADBE), יצרנית תוכנות הגרפיקה הגדולה בעולם, דיווחה אמש לאחר סגירת המסחר על הכנסות שיא רבעוניות וגידול של 16% ברווחיה הודות למכירות ערות של הגירסה החדשה של תוכנת אקרובט. החברה רשמה רווח נקי של 182 מיליון דולר או 30 סנט למניה. בניכוי הוצאות חד פעמיות, בהן הוצאות הקשורות לרכישת חברת מקרומדיה בשנה שעברה, רשמה אדובי רווח של 33 סנט למניה - בהתאם לתחזיות האנליסטים. הכנסות החברה ברבעון זינקו ב-34% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, ל-682 מיליון דולר - שיא של כל הזמנים. מניית אדובי מזנקת ב-5%.

שתי חברות ישראליות השלימו הלילה גיוסים בוול סטריט. גילת (סימול GILT), חברת פתרונות התקשורת הלוויינית, הנפיקה במסגרת הנפקתה הרביעית בנאסד"ק 7 מיליון מניות במחיר של 8.5 דולרים למניה - מחיר הנמוך ב-4% ממחיר הסגירה של מניית גילת אתמול. החברה עצמה מכרה 4.67 מיליון מניות בשווי של 39.7 מיליון דולר. בעלת המניות הגדולה של החברה, קרן יורק, מכרה בהצעת מכר עוד 2.33 מיליון מניות בשווי של 19.8 מיליון דולר. מניית גילת, אשר זינקה בכ-50% מתחילת השנה, עולה ב-4.3% למחיר של 9.2 דולרים במחזור מסחר גדול פי שבעה מהרגיל.

חברה ישראלית נוספת שהשלימה הלילה תמחור של הנפקה היתה אומריקס (סימול OMRI), המפתחת מוצרים ביולוגיים ליצירת נוגדנים ולעצירת דימומים במהלך ניתוח. החברה הנפיקה 2.25 מיליון מניות במחיר של 32 דולר - מחיר הנמוך ב-1.3% ממחיר הסגירה של המניה אתמול בוול סטריט. אומריקס מכרה 1.5 מיליון מניות בשווי של 48 מיליון דולר. מייסד החברה ומנהלה, רוברט טאוב, הצטרף בהצעת מכר של 750 אלף מניות בשווי של 24 מיליון דולר.

אומריקס מימשה את הכלל השחוק ביותר בוול סטריט, לפיו מגייסים כשאפשר ולאו דווקא כשצריך. החברה הונפקה לראשונה בנאסד"ק רק לפני כחצי שנה - באפריל האחרון - לפי מחיר של 10 דולרים למניה, וזינקה מאז ב-230%, היישר למקום השני ברשימת ההנפקות הטובות של 2006. היום יורדת המניה ב-4% למחיר של 31.1 דולר, במחזור גדול פי שלושה מהממוצע.

עוד בקרב המניות ישראליות בוול סטריט: צ'ק פוינט (סימול CHKP) מוסיפה 1.6% למחיר של 22.3 דולר לאחר שסיטיגרופ החלה לסקר את מנייתה בהמלצת "החזק" עם מחיר יעד של 23 דולר. מתחילת אוגוסט, השלימה מניית צ'ק פוינט זינוק של 35%. מניית טכנולוגיה ישראלית בולטת נוספת היא קומברס (סימול CMVT), שמנייתה עולה ב-2.6% למחיר של 20.9 דולר. ענקית התרופות הגנריות טבע (סימול TEVA) יורדת ב-0.2% למחיר של 32 דולר.

אורמת טכנולוגיות (סימול ORA) מתאוששת ב-0.8% למחיר של 37.6 דולר אחרי שאתמול ירדה ב-4% לאחר שפירסמה תשקיף לגיוס הון נוסף בהנפקת 2.5 מיליון מניות. המניות יימכרו כחבילה אחת לחתם ההנפקה, בנק ההשקעות ליהמן ברדרס, ולאחר מכן יופצו על ידו לציבור. ההנפקה תבוצע כנראה ביום שלישי הקרוב.

מניית נייס (סימול NICE),מתממשת היום ב-1.2% למחיר של 31.5 דולר. זאת, לאחר שאתמול עלתה המניה ב-1.4% בעקבות ראיון עם מנכ"ל החברה, חיים שני, ברשת בלומברג. שני אמר בראיון, כי "כחלק מהאסטרטגיה שלנו, נמשיך לבצע רכישות של חברות כדי להאיץ את הצמיחה האורגנית ולחזק את הנוכחות בשווקים בהם אנו פועלים. ההעדפה היא לרכוש חברות בסקטור הבטחוני".

מדיניות הרכישות האגרסיווית של נייס בשנים האחרונות הוכיחה את עצמה: נייס נסחרת לפי שווי שוק של כ-1.5 מיליארד דולר בעקבות זינוק של כ-30% בשנה האחרונה. החברה צפויה לסיים את 2006 עם הכנסות של 418-413 מיליון דולר, ותחזית ראשונה ל-2007 מדברת על הכנסות של 500-485 מיליון דולר. לנייס היו בסוף הרבעון השלישי כ-245 מיליון דולר בקופה.

מניית פוינטר (סימול PNTR) מתממשת אף היא היום, ומאבדת 3.2% למחיר של 11.7 דולר. זאת, לאחר שהמניה עלתה אתמול בקרוב ל-3% בעקבות הודעת פוינטר כי אושרה בקשתה לרישום כפול של מניותיה בבורסה בתל אביב במקביל למסחר הקיים כיום בנאסד"ק. ביום שלישי תחל פוינטר להיסחר גם בתל אביב.

עוד בולטת מניית חברת התוכנה מג'יק (סימול MGIC) אשר עולה ב-8.5%.