אומריקס וגילת השלימו הנפקות בהיקף של כ-132 מ' ד'

רגע לפני סיומה של 2006, השלימו אמש שתי חברות ישראליות ציבוריות, גילת ואומריקס, הנפקות משניות מוצלחות של מניות בוול סטריט בהיקף כולל של כ-132 מיליון דולר. תמחור המניות נקבע קרוב למחיר הסגירה של אמש. היום עולה מניית גילת ב-3.7% למחיר של 9.2 דולרים ואילו אומריקס מתממשת ב-3.6% ל-31.3 דולר.

אומריקס (סימול: OMRI), המפתחת מוצרים ביולוגיים ליצירת נוגדנים ולעצירת דימומים במהלך ניתוח, השלימה הנפקה שנייה של מניות בהיקף כולל של 72 מיליון דולר. במסגרת ההנפקה, מכרה אומריקס 1.5 מיליון מניות תמורת 48 מיליון דולר ותזכה לתמורה נטו של כ-44.4 מיליון דולר (בניכוי העמלות לחתמים). לגיוס צורפה גם הצעת מכר מצד שניים מבעלי העניין בחברה, המייסד והמנכ"ל רוברט טאוב, וכן סגן הנשיא והמזכיר פיליפ רומגאנולי. טאוב מכר בהנפקה כ-682.6 אלף מניות תמורת כ-21.8 מיליון דולר וירד לאחזקה של 17% בחברה. רומגאנולי מימש כ-67.4 אלף מניות תמורת כ-2.2 מיליון דולר ונתור עם אחזקה של כ-156 אלף מניות. מחיר המניה בהנפקה נקבע על 32 דולר – נמוך ב-1.3% ממחיר הסגירה אתמול.

בנוסף, קיבלו החתמים בהנפקה - UBS, סיטיגרופ, CIBC ורודמן אנד רנשואו - אופציה לרכוש מהחברה ומבעלי מניות קיימים עד 337.5 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה, במטרה לענות על עודפי ביקוש אפשריים. מימוש האופציה במלואה יגדיל את היקף ההנפקה ב-10.8 מיליון דולר נוספים.

מניית אומריקס הונפקה לראשונה בנאסד"ק באפריל האחרון לפי מחיר של 10 דולר למניה, אולם מאז זינקה המניה ביותר מ-220% והתייצבה במקום השני ברשימת ההנפקות הטובות של 2006. את תמורת ההנפקה מייעדת החברה לשימושים הקשורים בהתרחבותה. בין השאר, מתכננת אומריקס לבנות בשלוש השנים הקרובות מפעל ייצור חדש בירושלים בהשקעה של כ-20 מיליון דולר.

גם גילת (סימול: GILT) הסבה נחת רבה למשקיעיה מתחילת 2006, והנפקה נוספת של מניות לציבור - הרביעית במספר בנאסד"ק מאז ההנפקה הראשונה ב-1995 - נראתה כדבר טבעי עבור חברה שעדיין נושאת על גבה חוב של כ-46 מיליון דולר לבנקים.

גילת מספקת רשתות תקשורת לוויינית ומפעילה בנוסף רשתות כאלו עבור המגזר הארגוני בארה"ב. לאחר ריצה של 54% במניה מתחילת 2006 והשיפור במאזן לאחר המרת החוב של קרן יורק למניות, השלימה אמש גילת הנפקה כוללת של 59.5 מיליון דולר. במסגרת ההנפקה, מכרה גילת כ-4.67 מיליון מניות תמורת כ-39.7 מיליון דולר, ואילו בעלת המניות הגדולה שלה, קרן יורק, מכרה עוד 2.33 מיליון מניות ב-19.8 מיליון דולר. בניכוי העמלות לחתמים, תשלשל גילת לקופתה סכום נטו של כ-36.8 מיליון דולר. מחיר ההנפקה נקבע על 8.5 דולרים - נמוך בכ-3% מהמחיר בו סגרה המניה את המסחר אתמול.

כמו כן, קיבלו החתמים אופציה לרכוש מגילת עד 350 אלף מניות נוספות ומיורק עוד 700 אלף מניות כדי לענות על ביקושי יתר. מימוש האופציה במלאה יגדיל את היקף ההנפקה ב-8.9 מיליון דולר נוספים. יורק מימשה בספטמבר האחרון אופציה להמיר חוב של גילת בהיקף של כ-71 מיליון דולר למניות החברה, לפי מחיר מימוש 6.75 דולרים למניה. בעקבות ההנפקה והצעת המכר, ובהנחה שהחתמים יממשו את האופציה במלואה, תיוותר יורק עם כ-8 מיליון מניות של גילת (כ-20.8% מהחברה). את הנפקת גילת הובילו בתי ההשקעות קוואן אנד קומפאני, CIBC, וויליאם בלייר, אנטרברג ואופנהיימר.