פטרוכימיים נערכת למכרז בתי הזיקוק: מגייסת עד 700 מיליון שקל באג"ח

חברת מפעלים שבשליטת מודגל תעשיות נערכת לרכישת השליטה בבתי הזיקוק בחיפה. פטרוכימיים תנפיק איגרות חוב למשקיעים מוסדיים בהיקף של עד 700 מיליון שקל. מנכ"ל מפעלים פטרוכימיים, ערן שוורץ, אמר שתמורת ההנפקה תשמש להחזר הלוואה בנקאית שנטלה פטרוכימיים לרכישת השליטה (49.3%) בחברת סקיילקס מידי דיסקונט השקעות.



פטרוכימיים לוותה 165 מיליון דולר מבנק הפועלים בריבית של ליבור + 1.5% לצורך רכישת השליטה בסקיילקס. סקיילקס ציינה בדו"חות הכספיים לרבעון השלישי של 2006 שהיא בוחנת את הרכישה של בתי הזיקוק בחיפה במסגרת הנפקתה הצפויה של החברה בבורסה בתל אביב בתחילת 2007.



פירעון ההלוואה הבנקאית, ששימשה לרכישת השליטה בסקיילקס, יאפשר לפטרוכימיים לקחת אשראי בנקאי אם וכאשר תידרש לכך במסגרת הנפקתה של בתי הזיקוק בחיפה.



במקביל להיערכות להנפקתה הגדילה פטרוכימיים את אחזקותיה בחברת אבגול מ-20% בדילול מלא ל-33% בדילול מלא בהשקעה של 18 מיליון דולר. השלמת עסקה זו כפופה להנפקתה של אבגול בבורסה, שתדלל את אחזקתה של פטרוכימיים באבגול מ-33% ל-29%.



פטרוכימיים השקיעה 18 מיליון דולר במאי 2006 ברכישת 20% ממניותיה של אבגול, שעוסקת בייצור בדים לא ארוגים למוצרים בשוק ההיגייני. אבגול הרוויחה 11.5 מיליון דולר במחזור של 169 מיליון דולר בינואר-ספטמבר 2006, בהשוואה לרווח של 6.8 מיליון דולר במחזור של 120 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2005.