בנק לאומי חתם על הסכם הפצה עם קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים

בנק לאומי הודיע היום כי נחתם הסכם הפצה עם קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים, להפצת מוצרי הפנסיה של קרן עתודות-מיטבית, וכן מוצרי הגמל של הקבוצה. הסכמים דומים נחתמו כבר עם הקרנות של קבוצת מגדל, הפניקס והלמן אלדובי.



קרן עתודות-מיטבית מהווה חלק מרכזי בחטיבת החיסכון לטווח ארוך של כלל ביטוח פנסיה ופיננסים. מדובר בקרן הפנסיה השלישית בגודלה בין הקרנות החדשות, עם כ-150 אלף עמיתים ונתח שוק של כ-15% משוק הביטוח הפנסיוני.



ראש החטיבה הבנקאית בבנק לאומי, יונה פוגל, ציין כי החתימה על הסכם להפצת מוצרי כלל ביטוח פנסיה ופיננסים, מהווה אבן דרך משמעותית מאוד עבור לאומי לקראת השלמת החתימה על הסכמי הפצה עם שאר השחקנים בשוק. פוגל ציין כי לאומי צפוי להשלים את כל ההכנות לקראת הכניסה להפצת מוצרי פנסיה וגמל כבר בזמן הקרוב, והבהיר כי אם לא יחולו עיכובים בלתי צפויים, צפוי לאומי להיכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני כבר בתחילת השנה הבאה ולהציע שירותי ייעוץ פנסיוני לכלל לקוחותיו.