טבע השלימה גיוס של 300 מיליון דולר באמצעות איגרות חוב להמרה

טבע השלימה גיוס של 300 מיליון דולר באמצעות הנפקה של איגרות חוב להמרה. איגרות החוב הינן בכירות (Senior), לתקופה של 20 שנה, נושאות ריבית שנתית של 0.75%, ושער ההמרה למניה עומד על 85.824 דולר. שער זה מבטא פרמיה של 28% ביחס למחיר המניה כיום (כ-67 דולר).

האג"ח יונפקו על ידי חברה בת של טבע (Teva Pharmaceutical Finance), בערבותה של טבע. טבע הודיעה, כי תמורת ההנפקה תשמש למימון פעילויות של החברות הבנות בצפון אמריקה ובאירופה, לשימושים כלליים של טבע מחוץ לישראל ולמימון רכישות אפשריות, לרבות הרכישה הפוטנציאלית של עסק המוצרים הגנריים בהזרקה של פולדינג.

לפי תנאי ההנפקה, לחברה הבת של טבע תהיה זכות לפדות אג"ח אלה, כולן או חלקן, החל מ-20 באוגוסט, 2004, במחיר הקרן בתוספת הריבית שהצטברה.

כמו כן, למחזיקי האג"ח נתונה הזכות (אופציית Put) לדרוש מהחברה הבת לפדות את האג"ח, כולן או חלקן, ביום 20 באוגוסט, 2004 וב-15 באוגוסט בכל אחת מהשנים 2006, 2011 ו-2016, וכן באירועים מסוימים, במידה ויקרו בחברה. הזכות להמרת האג"ח למניה תהיה תלויה בביצועי האג"ח והמניה.

כנהוג, תינתן לרוכשים הראשונים אופציה של 30 יום לרכישה נוספת של אג"ח בהיקף של 60 מיליון דולר, באותם תנאים. שיעור הדילול, בהנחה של המרה מלאה של אג"ח אלה (לא כולל האופציה שניתנה לרוכשים הראשונים) יעמוד על כ-2.5%.

מסמכי ההנפקה צפויים להיחתם (Closing) ב-20 באוגוסט 2001, ובמועד זה תועבר תמורת ההנפקה לטבע.