דיסקונט יגייס בשבוע הבא 500 מ' ש' בשטרי הון נדחים

בנק דיסקונט יגייס בשבוע הבא שטרי הון נדחים מסוג הון ראשוני מורכב בהיקף של 500 מיליון שקל. את הגיוס יוביל דיסקונט חיתום והנפקות ביחד עם פועלים אי.בי.אי. המכשיר הינו מכשיר ייחודי, שבוצע עד היום רק על ידי בנק הפועלים. ההנפקה תהיה הנפקה פרטית ושטרי ההון מיועדים להירשם למסחר בבורסה. איגרות החוב ידורגו בנפרד מדירוג הבנק.

המנגנון של שטרי ההון הינו כזה שמועד הפירעון המתוכנן של השטר הינו 15 שנה, אלא אם כן הפירעון יפגע במגבלת הלימות ההון של הבנק. במקרה כזה יופעל מנגנון של Step Up (העלאת ריבית) בשיעור של עוד 1%, ותקופת הפירעון תוארך בחמש שנים בכל פעם, עד למגבלה של 99 שנה.