וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

החתמים בהנפקה של גילת מימשו האופציה לרכישת 1.05 מיליון מניות נוספות ב-8.9 מיליון דולר

אסף רותם

20.12.2006 / 20:27

בסך הכל, מגיע היקף ההנפקה של גילת והצעת המכר של קרן יורק לכ-68.4 מיליון דולר



החתמים המובילים של הנפקת , הנסחרת בנאסד"ק (סימול: GILT) ובתל אביב, החליטו לממש את אופציית ה-Over-allotment שהיתה ברשותם לרכישת מניות במקרה של ביקושי יתר.



החתמים ירכשו 1.05 מיליון מניות נוספות של החברה, כאשר 350 אלף מניות יירכשו מגילת ו-700 אלף מניות מידי קרן יורק, בעלת המניות הגדולה בגילת. החתמים ירכשו את המניות לפי מחיר של 8.5 דולרים, כפי שנקבע בשלב הפרייסינג של ההנפקה. החתמים שהובילו את הנפקת גילת הם Cowen ו-CIBC, ולצדם חתמי המשנה ווילאם בלייר, אונטרברג ואופנהיימר.



בסך הכל, יסתכם היקפה הכולל של הנפקת גילת, הכוללת הנפקת מניות על ידי החברה ומכירת מניות על ידי קרן יורק, ב-8.05 מיליון מניות בשווי כולל של כ-68.4 מיליון דולר. התמורה שתגוייס על ידי גילת, שהנפיקה בסך הכל כ-5 מיליון מניות חדשות, מסתכמת בכ-42.6 מיליון דולר (ברוטו, לפני הוצאות ועמלות). קרן יורק מכרה בסך הכל כ-3 מיליון מניות בהיקף כולל של כ-25.8 מיליון דולר (ברוטו).



גילת מוסיפה היום 0.2% ל-9 דולרים במסחר בוול סטריט.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully