אדסה, חברת מכירות פומביות למכוניות השנייה בגודלה בארה"ב (סימול KAR), תירכש על ידי קבוצת חברות השקעות פרטיות, ברכישה ממונפת המעריכה את החברה בשווי של 3.7 מיליארד דולר, כולל חוב.
הקבוצה הרוכשת כוללת את קלסו אנד קו, גולדמן סאקס גרופ, וליואקט קפיטל ו-פרתנון קפיטל. בעלי המניות יקבלו 27.85 דולר למניה במזומן, כ-10% יותר משווי מחיר הסגירה של המניה אתמול. מניית אדסה מזנקת כעת בכ-9% בבורסת ניו יורק.
עסקת הרכישה היא חלק מגל רכישות שהביא לשנת שיא ברכישות בארה"ב. חברות השתלטות הכריזו על עסקות השתלטות בשווי של 717 מיליארד דולר השנה - סכום הגבוה פי 3 מב-2005, לפי נתוני בלומברג.
אדסה, שהוקמה ב-1989, גייסה 150 מיליון דולר בהנפקה ראשונית ב-2004. "אחרי מספר שנים כחברה ציבורית, אנו מאמינים כי נשיג את מטרותינו ארוכות הטווח באופן פרטי", אמר מנכ"ל אדסה דיוויד גרטצק.
על פי תנאי ההסכם, חברת אינשורנס אוטו אוקשנס תתמזג עם אדסה. אינשורנס אוטו נמצאת בבעלות חברות ההשקעה קלסו, פרתנון ובכירים בחברה.
בנק ההשקעות UBS שימש כיועץ העסקה של אדסה.
אדסה - חברה למכירות פומביות של מכוניות בארה"ב - תירכש על ידי קבוצת חברות השקעות פרטיות ב-3.7 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
22.12.2006 / 19:03