טופ אימג' השלימה גיוס של 59.9 מיליון שקל באג"ח להמרה

חברת השלימה גיוס נטו של 59.9 מיליון שקל בהנפקה ציבורית של איגרות חוב להמרה בבורסה בתל אביב. מדובר באג"ח צמודות לדולר נושאות ריבית שנתית של ליבור לחצי שנה מינוס 0.3%, אשר ניתנו למשקיעים בהנחה של 4%, כך שההתחייבות הכוללת לחברה מסתכמת ב-61.9 מיליון שקל. החתמים בהנפקה זכו לעמלה של 500 אלף שקל.



ההנפקה הציבורית כללה 112.5 אלף איגרות חוב להמרה בערך נקוב של 528 שקל (כ-124 דולר) לאיגרת. האג"ח ניתנות להמרה למניות טופ אימג' לפי מחיר של 20.3 שקל למניה (כ-4.81 דולרים). לחברה הזכות לבצע המרה כפויה של איגרות החוב למניות החל מה-1 באוקטובר 2009, אם יגיע מחיר המניה בבורסת תל אביב ל-25.5 שקל. היום נסחרה המניה במחיר של 17.14 שקל.



טופ אימג' עוסק בפיתוח ושיווק תוכנות לניהול וקליטת מסמכים. מניית טופ אימג' החלה להיסחר החודש גם בבורסת תל אביב, לאחר שהחברה השלימה רישום כפול של מניותיה במקביל למסחר בנאסד"ק. מחר יחל גם המסחר באג"ח החדשות.