ביקושים של יותר ממיליארד שקל להנפקת דיסקונט

אתמול בערב גייס בנק דיסקונט כ-750 מיליון שקל באמצעות הנפקת שטרי הון. להנפקה היו ביקושי יתר של יותר ממיליארד שקל - פי שניים מן הסכום המקורי אותו הציע הבנק. הריבית על שטרי ההון נקבעה מתחת לריבית המקסימום שקבע הבנק.

שטרי ההון שהונפקו מדורגים בדירוג A על ידי מעלות ו-A1 ע"י מידרוג. השטרות הונפקו לתקופה של 99 שנים עם אפשרות לפדיון מוקדם לאחר 15 שנים, והם נושאים ריבית בשיעור של 5.1%.

הסכום שגויס במכשיר זה הוא הגדול ביותר שגויס אי פעם על ידי בנק ישראלי. הבנק היחיד שגייס בעבר הון ראשוני מורכב הוא בנק הפועלים. מכשירי הון ראשוני מורכב מקובלים בקרב בנקים בעולם, והם מונפקים על פי המלצות הוועדה הבינלאומית לפקוח על הבנקים (באזל). יתרונו במאפייניו המאפשרים הגדלת ההון הראשוני ללא הנפקת מניות וללא דילול בעלי המניות הקיימים.

שלמה זהר, יו"ר דירקטוריון בנק דיסקונט, אמר כי "מדובר באחד מהמהלכים האסטרטגיים החשובים שביצע דיסקונט לאחרונה. גיוס ההון ישדרג את יחס הלימות ההון של הבנק ויאפשר לנו לקדם ולהאיץ תוכניות עסקיות ולהצעיד את הבנק קדימה".