מאיר שמיר ויצרני החלב יציגו היום הצעת רכש לתנובה

איש העסקים מאיר שמיר, בעל חברת השקעות מבטח-שמיר, יודיע היום על הצטרפותו לקבוצת יצרני החלב בהצעה לרכישת השליטה בתנובה. ממידע ראשוני על ההצעה עולה, כי שמיר ויצרני החלב יפעלו לאחזקה משותפת של 51% או יותר מהמניות, במחיר שישקף שווי חברה של מיליארד דולר או יותר.

שמיר יגייס מימון בכדי לסייע ליצרני החלב לרכוש מניות תנובה, כדי לאפשר להם להגיע לשיעור אחזקה שווה לשלו. מניות תנובה שבידי היצרנים יהוו את הבטוחות להלוואה.

בשלב זה לא ניתן להעריך מהו המימון לו יזדקקו יצרני החלב כדי לרכוש את המניות. אם יחליטו כל, או כמעט כל בעלי המניות למכור - המימון שיידרש לכך עשוי להגיע ל-200-150 מיליון דולר.

הצעת הרכש של שמיר ויצרני החלב תוגש לאישור הוועדה המכינה לוועידת תנובה (האסיפה הכללית של בעלי המניות) ואם תאושר בה - היא תוצג באסיפה הכללית. קרוב לוודאי שהצעת יצרני החלב ומאיר שמיר תוגש לאסיפה הכללית לאחר שיתקיים דיון בהצעת הרכש של איפקס. אם הצעת איפקס תיכשל על ידי גרעין חוסם של 25% מבעלי המניות - אזי תועלה לדיון הצעת יצרני החלב ומאיר שמיר.