הפניקס: גייסנו יותר מ-200 מיליון שקל

הפניקס מוסרת כי גייסה יותר מ-200 מיליון שקל בחודשיים האחרונים באמצעות המוצר הפיננסי אקסלנס אינווסט. את ניהול ההשקעות בכספי המשקיעים מנהלים אקסלנס נשואה. את המוצר משווקת הפניקס, באמצעות סוכני הביטוח שעובדים עימה.

לדברי יוסי שופן, מנכ"ל אקסלנס אינווסט: "שיעור ניכר מהמצטרפים הינם משקיעים מסדר גודל בינוני-קטן, אשר משקיעים פחות מ-100 אלף שקל בחסכונות לטווח ארוך". אקסלנס אינוונסט מציעים חמישה מסלולים השקעתיים שיוצרים תמהיל בין מניות בארץ, בחו"ל ובין השקעות באג"ח. אקסלנס אינווסט משווק באמצעות סוכני הפניקס.

מוצרים מקבילים לאקסלנס איונונסט, כמו טופ פייננס של מנורה-מבטחים, רשמו היקף גיוסים מרשים. טופ-פייננס, שהושקה בסוף 2005, גייסה ב-13 החודשים האחרונים למעלה מ-600 מיליון שקל. ברבעון האחרון לבדו גויסו כ-170 מיליון שקל.