נכסים ובניין גייסה חצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים

חברת הנדל"ן של קבוצת אי.די.בי (60.8%), , השלימה הערב גיוס של 500 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בהנפקת איגרות חוב צמודות למדד לתקופה של 19 שנה (סדרה ד'). איגרות החוב נושאות ריבית קבועה של 4.95%. הקצאתן תתבצע לאחר אישור של חברת "מעלות" לדירוג AA לאג"ח. תשלום הריבית יבוצע פעמיים בשנה ואת הקרן תחזיר החברה תשלומים שנתיים שווים בין 2020 ל-2025.



במסגרת ההנפקה, הקצתה נכסים ובניין למשקיעים המוסדיים אג"ח בהיקף של כ-792 מיליון שקל ע"נ (ערך נקוב) כנגד תשלום של 500 מיליון שקל בלבד מאחר שכנגד יתרת האג"ח קיבלה החברה לידיה אג"ח חוב שהנפיקה בעבר (סדרה א') בהיקף של כ-261 מיליון שקל ע"נ, ולפי שווי של 284.7 מיליון שקל. עוד החזירו המשקיעים לחברה תעודות פיקדון לא סחירות בהיקף של כ-5.6 מיליון שקל ע"נ ולפי שווי של 6.7 מיליון שקל.



בעקבות העסקה, יקטן היקפן בשוק של האג"ח מסדרה א' לכ-131 מיליון שקל ע"נ ואילו מספר תעודות הפיקדון שבמחזור יירד ל-23 מיליון שקל ע"נ.



מאי.די.בי נמסר כי בהנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של 1.2 מיליארד שקל ועקב כך נסגר המכרז בריבית המינימום. את ההנפקה הובילה חברת החיתום של קבוצת , כלל פיננסים חיתום, בסיועם של חתמים מאנליסט, אפסילון, הראל וסיטיגרופ.