ביקושים של 1.7 מיליארד שקל בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח של מזרחי טפחות

בנק השלים אתמול בערב את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח צמודת מדד ל-8 שנים (מח"ם כ-6.5 שנים), במסגרתה תשולם ריבית אחת לשנה, והקרן תיפרע במלואה בסוף השנה. ההנפקה מתבצעת במסגרת תשקיף מדף שהוצע על ידי חברת מזרחי טפחות הנפקות. היקף המכרז, למוסדיים ולציבור, עומד על 300 מיליון שקל, ואתמול הוצעו 240 מיליון שקל (80% מסך ההנפקה).



היקף הביקושים הכולל במכרז (המכרז הינו להתחייבות מוקדמת של מוסדיים לרכוש את ההנפקה ביום א' הקרוב) עמד על 1.7 מיליארד שקל - פי 7.2 מהכמות המוצעת. המכרז נסגר בריבית של 4.2%. בריבית זו היו עודפי ביקושים של יותר מ-300 מיליון שקל, ולמזמינים בריבית זו הוקצו כ-25% מהזמנתם. יתרת ההנפקה (כ-60 מיליון שקל) תוצע לציבור במכרז ביום א' הקרוב. את ההנפקה מנהלת חברת מזרחי טפחות חיתום והנפקות.