מאיר שמיר בפגישה עם הקיבוצים: "נוביל את תנובה להיות חברה של 2 מיליארד דולר"

"תנובה, בשליטה משותפת של מבטח שמיר ויצרני החלב, עשויה להגיע בתוך שנים ספורות לשווי של 2 מיליארד דולר", כך אמר היום מאיר שמיר, בעלי חברת האחזקות מבטח שמיר, שדיבר בכנס התאגיד הכלכלי "קיבוצי הנגב" בקיבוץ ארז.



שמיר התייחס בדבריו לרמזים שלפיהם, למבטח שמיר אין יכולת כלכלית לרכוש 50% מתנובה (כפי שמתחייב מהסכם העקרונות שחתמה החברה עם יצרני החלב), ובנוסף לממן ליצרנים רכישת מניות כדי להגיע לשיעור אחזקות זהה. "אין לי בעיה לרכוש לבד את תנובה לפי שווי של מיליארד דולר, אך אני מעדיף לבצע את הרכישה ביחד עם בנק ההשקעות מריל לינץ', שני שלישים אני ושליש הם". לדברי שמיר, ייתכן שלאחר הרכישה יצרף את אחד משני הבנקים הגדולים כשותף (עד 20%).



עוד אמר שמיר, שבכוונתו לפעול כדי שלבעלי המניות בתנובה תוגש הצעת רכש אחת בלבד; "ואני גם מוכן לראות את אייפקס בפנים", אמר. שמיר הזהיר שאם יוגשו שתי הצעות רכש מתחרות, המרוויחים יהיו שטראוס וטרה, ושווי החברה במכירה יהיה נמוך ממיליארד דולר. בתשובה לשאלה איך מגיעים להצעה אחת אמר: "או שזהבית כהן יוסף (מנכ"ל אייפקס) תפרוש, או שאני אפרוש, או שנגיע להסכמה".



לדברי שמיר, תנובה לא צריכה משקיע כמו אייפקס: "קרן השקעות צריכה להחזיר כסף למשקיעים ולכן אורך האחזקות שלה בנכסים מוגבל, בעוד שתנובה זקוקה למשקיע ארוך טווח, שמרכז פעילותו בישראל והאינטרסים שלו בהשקעה הם לתקופה ארוכה. צריך לכבד את ההחלטה של תנובה, אבל במכירת תנובה מישהו צריך להיות עוגן ישראלי לטווח ארוך, ופתרון כזה הוא לא קרן השקעות". שמיר הוסיף כי ההסכם שיחתום עם יצרני החלב, יקבע שההון העצמי של תנובה יישמר בחברה, והרכישה לא תמומן מהונה העצמי.



מנכ"ל תנובה, אריק רייכמן, הדגיש בכנס כי אייפקס התחייבה משפטית שלא תפגע בתכנון משק החלב. בכך, לא רק שלא ייפגע מחיר המטרה (התמורה ליצרני החלב) אלא הוא אף יחוזק. עוד אמר, כי תנובה בשליטת אייפקס לא תתנגד לעיגון מחיר המטרה בחקיקה.



עו"ד צורי לביא, שניסח את הסכם המכירה עם אייפקס, הדגיש כי בעלי המניות שימכרו לאייפקס, יקבלו בו ביום את התמורה במזומנים וכן אמר כי העסקה צפויה לקבל פטור ממס על רווחי הון, על פי תקנה 4 לחוק.



"התעוררתי בבוקר וגליתי שאריק מכר לאייפקס"



"התעוררתי בבוקר יום שני וגיליתי להתפתעתי שתנובה נמכרה לאייפקס", מגלה מאיר שמיר איך נודע לו שלא זכה בחברה. שמיר סיפר כי כמה שעות לאחר שנפתחו מעטפות המחיר שהציעו חמשת המתמודדים (מאיר שמיר, אייפקס, לב לבייב, יגאל אהובי וקרן מרקסטון), הוא קיבל טלפון ממנכ"ל תנובה אריק רייכמן, שביקש ממנו להעלות את המחיר. לדבריו, "נתתי לו מחיר חדש, ומשיחה שקיימתי בטלפון עם עו"ד רם כספי (שמשרדו ניהל את המכרז) הבנתי שזכיתי בעסקה. בשתים בלילה הלכתי לישון בידיעה שזכיתי. קמתי בבוקר וקיבלתי הודעה שאריק מכר לאייפקס".