בנק השלים אתמול בערב את השלב הציבורי בהנפקת האג"ח, שבמהלכה גייס סכום כולל של 300 מיליון שקל. מדובר באיגרות חוב צמודות מדד לתקופה של 8 שנים (מח"מ של כ -6.5 שנים).
בשלב שהתקיים אתמול הוצעו לציבור הרחב 60 מיליון שקל. זאת, לאחר שביום חמישי האחרון הוצע למשקיעים המוסדיים סכום של 240 מיליון שקל. כמו בשלב המוסדי, גם החלק הציבורי של ההנפקה זכה לביקושים ערים. בסך הכול, הגיעו הביקושים בהנפקה כולה לפי שבעה מהכמות המוצעת.
שיעור הריבית שנקבע בסוף שני השלבים הוא 4.2%. זהו גם שיעור הריבית שתישא איגרת החוב עד לפירעונה. שיעור זה מהווה 0.59% מעל שיעור הריבית של איגרת חוב ממשלתית לטווח מקביל. את ההנפקה ניהלה באופן בלעדי חברת "מזרחי טפחות חיתום והנפקות".
ביקושים של פי שבעה בהנפקת האג"ח של מזרחי טפחות; השלים גיוס של 300 מיליון שקל
שלומי שפר
15.1.2007 / 10:33