וול סטריט: המסחר הסתיים במגמה מעורבת

אפקט ינואר - שהקפיץ בסוף השבוע שעבר את מדד דאו ג'ונס לשיא חדש, ואת המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 לשיא של כשש שנים - נבלם היום. זאת, למרות ירידה נוספת במחירי הנפט הגולמי. אזהרת הכנסות של סימנטק וחששות מפני התחזיות שתספק אינטל לאחר הסגירה, מחזקים את הגישה שכדאי לממש רווחים, לאחר עליות השבועיים הקודמים.

לאחר חופשת יום מרטין לותר קינג, אשר קיצרה את שבוע המסחר הנוכחי לארבעה ימים בלבד, רושם מדד נאסד"ק ירידה של 0.3%. מדד דאו ג'ונס מאבד 0.1% ומדד S&P 500 נחלש ב-0.1%. בשוק הסולידי יורדת התשואה על האג"ח ל-10 שנים ב-0.016% ל-4.755%. מחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט יורד ב-79 סנט ל-52.33 דולר לחבית.

נתון מקרו שפורסם עוד לפני פתיחת המסחר, הצביע על האטה בקצב התרחבות המגזר היצרני בניו-יורק. בינואר נפל מדד הפעילות היצרניות של ניו יורק ב-13.1 נקודות לרמה של 9.1 נקודות, בעוד האנליסטים צופים ירידה מתונה בהרבה של 2.2 נקודות בלבד. כל קריאה חיובית של המדד מצביעה אמנם על התרחבות בפעילות היצרנית, אולם הירידה החדה במדד מצביעה על האטה בקצב ההתרחבות.

יחד עם זאת, את המשקיעים בוול סטריט יעניינו בתקופה הקרובה בעיקר התוצאות הכספיות של החברות. עונת הדו"חות לרבעון הרביעי הולכת וצוברת תאוצה, והיום לאחר הסגירה אמורה יצרנית השבבים הגדולה בעולם, אינטל, לפרסם את תוצאותיה, כמו גם תחזיות לעתיד. לאחר אזהרת הרווח של מתחרתה הגדולה בשוק המעבדים, AMD, מעדיפים המשקיעים לשמור על זהירות ביחסם לאינטל, ומנייתה נסחרת בירידה מתונה של 0.2.

מי שכן הספיקה לפרסם נתונים מוקדמים על תוצאותיה הרבעוניות, שהיו חלשים משמעותית מהצפוי, היתה יצרנית תוכנות האנטי וירוס הגדולה בעולם, סימנטק. אולם את הסיבה לתוצאות החלשות תלתה סימנטק דווקא בעסקי התוכנות לניהול מידע, שאותן צירפה לסל מוצריה עם רכישתה של חברת וריטאס. סימנטק העריכה כי הכנסותיה ברבעון יסתכמו בטווח של 1.31-1.29 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת להכנסות של 1.345-1.315 מיליארד דולר. גם תחזית הרווח קוצצה בשיעור חד.

בתגובה, הפחית האנליסט שאול אייל מ-CIBC את המלצתו למניה ל"תשואה ענפית", מ"תשואת יתר", וציין כי התוצאות הנוכחיות מציבות סימני שאלה מעל העסקה לרכישת וריטאס. לדברי, סימנטק נתקלת בקשיים ביצירת סינרגיה בין החברות. סינמנטק צונחת בתגובה ב-12% וגוררת את מדד מניות התוכנה של גולדמן סאקס לירידה של 0.9%. מדד השבבים של פילדלפיה מאבד 1.4% מערכו, בשל החשש, כי אזהרות הרווח של סימנטק ו-AMD, עשויות להצביע על חולשה בענף המחשוב כולו.

הישראלית הראשונה לפתוח את עונת הדו"חות לרבעון הרביעי היא אמדוקס, שתדווח ביום רביעי לאחר המסחר. בשבוע הבא יצטרפו חברות נוספות, בהן אלדין, צ'ק פוינט ודי.אס.פי.ג'י. סביב די.אס.פי.ג'י מסתובבות הערכות כי היא קרובה לרכישת חברה, והפעם מדובר בעסקה אפשרית בהיקף גדול - עשרות מיליוני דולרים עד יותר מ-100 מיליון דולר.

די.אס.פי.ג'י פועלת בתחום שבבים למכשירי תקשורת ביתיים. הערכות עוסקות בשלוש מועמדות לרכישה: חטיבה של אינפיניון, חברת Sitel וחטיבת שבבים של חברת NXP, שפוצלה מפיליפס. האחרונה היא המועמדת ההגיונית ביותר, כך העריכו אנליסטים בשוק. מדובר בחברות פרטיות, כך שקשה לקבל אינדיקציה על תוצאות כספיות. הכנסות חטיבת שבבים של NXP עשויות להסתכם ביותר מ-100 מיליון דולר.

די.אס.פי.ג'י דיברה בעבר על מדיניות מיזוגים ורכישות, אך בשנה האחרונה עשתה שימוש בקופת המזומנים התפוחה שלה - 364 מיליון דולר - בעיקר עבור רכישה חוזרת של מניות. מניית החברה איבדה בשנה האחרונה 16%. היום היא יורדת ב-1.3% ל-22.1 דולר.

חברת נס טכנולוגיות (NSTC) הודיעה היום על פרישתו הצפויה של סמנכ"ל הכספים שלה, איציק אידלמן. הנהלת החברה תעבור בתוך כמה חודשים שינויים מפליגים, לאחר שגם המנכ"ל רביב צולר, פרש. הטלטלות פגעו במניה, שאיבדה כ-12% בחודש האחרון. כעת, היא מאבדת 3.8% ל-14.3 דולר.

חברת ריטליקס אישררה את תחזיותיה לרבעון הרביעי והיא צפויה לדווח על הכנסות העולות על 54 מיליון דולר ורווח נקי גבוה מ-1.6 מיליון דולר. המספרים הללו טובים בהרבה מאלו שנרשמו ברבעון השלישי, אך קדמה גם אזהרה לתוצאות. מניית ריטליקס הרימה ראש מאז סוף דצמבר ועלתה ב-10%. היום היא מתחזקת ב-1.9% ל-18 דולר.

אקס.טי.אל מזנקת ב-17.1% ל-4 דולרים לאחר שסיכמה על רכישת הזכויות על תרופה בפיתוח לטיפול בכאבים, אותה מייעדת XTL לשוק התרופות לטיפול בכאבים עצביים, הנאמד במיליארדי דולרים. הזכויות נרכשו מחברת DOV ובתמורה תשלם XTL מקדמה של 7.5 מיליון דולר במזומן. בנוסף, ישולמו ל-DOV תשלומים בהתאם לאבני דרך בפיתוח התרופה, אשר עשויים להגיע עד לסכום של 126.5 מיליון דולר. תשלומים אלו יבוצעו במזומן או במניות XTL. מסכום זה, 115 מיליון דולר ישולמו עם אישור המוצר או לאחר מכן.

ג'ים קריימר, מומחה ההשקעות של ערוץ החדשות הכלכליות CNBC, חזר והעניק את תמיכתו בערב שבת למניית נייס. קריימר ציין כי נייס וחברה נוספת הן הדרכים שלו להשקעה בחברות הפועלות בשוק האנטי-טרוריסטי, הודות למוצרים המצוינים שלה בתחום האבטחה הציבורית. מנגד, חזר קריימר והדגיש את חוסר התלהבותו ממניית טבע. "לא!, אני לא אוהב את המניה הזאת. אני לא רוצה שתתקרבו אליה. למכור, למכור, למכור!".

נייס עולה היום ב-0.7% ל-32 דולר, בעוד טבע מוסיפה 0.7% ל-33 דולר, כך שלפחות לגביה, מתייחסים המשקיעים בזהירות בהתאם לדבריו של קריימר.

טופ אימאג’ דיווחה על חוזה עם רשת אופיס דיפו העולמית, במסגרתו היא תטמיע פתרון לטיפול אוטומטי בפקסים הנכנסים אל החברה. היקף החוזה לא פורסם, אך הוא מוערך בשוק סביב מיליון דולר. מדובר בהיקף משמעותי עבור טופ אימאג', שדיווחה ברבעון השלישי על הכנסות של 5.25 מיליון דולר. מנייתה עולה בתגובה ב-7.1% ל-3.9 דולרים.

מניית גיוון אימג’ינג איבדה כמעט 30% בשנה האחרונה האחרונה, ובבית ההשקעות אי.בי.אי סבורים שכדאי לשקול את קנייתה. האנליסטית נועה ויסברג החלה לסקר את גיוון בהמלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 22 דולר והמניה עלתה ב-6.1% ל-20.6 דולר.

אומריקס (סימול: OMRI) טיפסה ב-5.4% לשיא חדש של 35.3 דולר, בעקבות מה שנראה כחדשות רעות למתחרותיה בשוק המוצרים לבלימת דימומים במהלך ניתוחים. בשבוע שעבר הציעה רשות המזון והתרופות בארה"ב (FDA), להגביל את השימוש בחומרים ביולוגיים המופקים מפרות, בניסיון לבלום את התפשטותה של מחלת הפרה המשוגעת.

הצעה זו אינה כוללת לפי שעה את הגבלת השימוש בתרומבין (חומר חלבוני המסייע לקרישת הדם) המיוצר מפלאסמה של פרות. אולם להערכת האנליסט ג'ונאיד חוסיין מבית ההשקעות לירינק סוואן, הגבלה כזאת עשויה להתווסף בעתיד, ולפגוע חברות המייצרות מוצרים מבוססים תרומבין, אשר מופק מפלאסמה של פרות. על רקע הערכה זו, גם הותיר חוסיין למניית אומריקס המלצה של "תשואת יתר".