שלושה ימים לאחר קריסתה של מניית חברת הנדל"ן האמריקאית מילס (סימול: MLS) ב-22%, העבירה לה חברת הישראלית הצעת השתלטות בהיקף כולל של כ-1.1 מיליארד דולר, כך עולה ממסמך אחזקות בעלי עניין (SC13D/A), שהגישה היום גזית גלוב לרשות ניירות ערך בארה"ב (SEC).
בחודשים האחרונים עושה גזית גלוב מאמצים להשתלט על מילס לאחר שחברת הנדל"ן המניב נקלעה לקשיים כלכליים. במסמך הנוכחי מציינת גזית גלוב, כי קיבלה ב-5 בינואר מיועציה הפיננסיים של מילס, בקשה להעביר להם את ההצעה האחרונה והטובה ביותר בקשר לרכישת גרעין השליטה בחברה. שבוע לאחר מכן, הציעה גזית למילס להזרים לקופתה 1.1 מיליארד דולר תמורת הקצאת מניות. 500 מיליון דולר מתוך סכום זה יוקצו באופן מיידי לפי מחיר ממוצע של 21 דולר למניה - 250 מיליון דולר לפי מחיר של 23.5 דולר למניה ו-250 מיליון דולר לפי מחיר של 18.5 דולר למניה. יתרת הסכום תוזרם לקופתה של מילס במסגרת הנפקת זכויות, בה ישתתפו כל בעלי המניות החברה. הכסף שיוזרם לקופתה של מילס מיועד להחזר חוב לבנק ההשקעות גולדמן סאקס, אשר היקפו מסתכם ב-1.06 מיליארד דולר.
גזית גלוב, שבשליטת איש העסקים חיים כצמן, מחזיקה כיום ב-9.7% ממילס לאחר שהשקיעה במהלך 2006 כ-120 מיליון דולר ברכישת 5.5 מיליון ממניותיה. עם זאת, על מילס הולך ומתפתח מאבק רכישה בין כצמן לבין קרן ההשקעות הפרטית, פארלון קפיטל פרטנרס מסן פרנסיסקו, בעלת המניות הגדולה של מילס לה אחזקות בשיעור של 10.9%. היום הציעה פארלון להגדיל את אחזקותיה במילס תמורת הזרמת הון בהיקף של 499 מיליון דולר לפי מחיר של 20 דולר למניה, אולם העמידה את תוקף ההצעה על שלושה ימים בלבד, קרי עד ל-19 בינואר.
מניית מילס מזנקת היום ב-17.7% למחיר של 17.8 דולר לאחר שקרסה בשבוע שעבר בעקבות פרסום מסקנות ועדת ביקורת פנימית לגבי בעיות דיווח חשבונאיות. הוועדה גילתה בתום חקירתה כמה טעויות חשבונאיות שייאלצו את מילס לבצע הפרשה של 354 מיליון דולר, שתגרום להקטנת הונה העצמי.
מילס מחזיקה ומפעילה 38 נכסים מסחריים ברחבי ארה"ב על שטח כולל של 4.3 מיליון מ"ר. נכסים אלה כוללים מרכזים מסחריים אזוריים סגורים ומרכזי בידור. באוקטובר 2006 הציע גזית גלוב להזרים 1.2 מיליארד דולר למילס תמורת הקצאת מניות שיגדילו את אחזקתה בה ל-47% על פי מחיר של 25.5 דולר למניה. עם זאת, בעקבות הצניחה במחיר המניה הופחת המחיר למניה, על פיו מוצעת כעת ההקצאה.
גזית גלוב הפחיתה ההצעה למילס לאחר הצניחה במניה; מציעה להזרים לה 1.1 מיליארד ד' לפי מחיר של 21 ד' למניה
עומרי כהן
16.1.2007 / 22:52