מילס הסכימה להצעת הרכישה של ברוקפילד אולם עשויה להיתקל בהתנגדות מצד בעלי מניותיה ובראשם גזית גלוב

חברת הנדל"ן האמריקאית מילס הסכימה היום להצעת הרכישה המלאה שהגישה לה חברת ההשקעות הקנדית, ברוקפילד אסט מנג'מנט, ודחתה בכך את הצעות ההשקעה מצד שתי בעלות המניות הגדולות שלה, קרן פארלון וחברת גזית גלוב הישראלית. מילס הסכימה להירכש לפי מחיר של 21 דולר למניה, המשקף לחברה שווי של כ-1.35 מיליארד דולר. הכללת חובותיה של מילס ומניות הבכורה שלה מעלה את שווי העסקה לכדי 7.5 מיליארד דולר.



אתמול דיווחה גזית גלוב, המחזיקה ב-9.7% ממניות מילס, כי הציעה להזרים לקופת החברה 1.1 מיליארד דולר תמורת הקצאת מניות. 500 מיליון דולר מתוך סכום זה היו אמורים להיות מוקצאים באופן מיידי לפי מחיר ממוצע של 21 דולר למניה, ואילו יתרת הסכום היתה אמורה להיות מוזרמת לקופתה של מילס במסגרת הנפקת זכויות, בה ישתתפו כל בעלי המניות החברה.



במקביל, הציעה קרן ההשקעות הפרטית, פארלון קפיטל פרטנרס מסן פרנסיסקו, להגדיל את אחזקותיה במילס תמורת הזרמת הון בהיקף של 499 מיליון דולר לפי מחיר של 20 דולר למניה. פארלון היא בעלת המניות הגדולה של מילס עם אחזקות בשיעור של 10.9%.



הסכם הרכישה של ברוקפילד מחויב באישור אסיפת בעלי המניות של מילס, ועשוי להיתקל בהתנגדות מצד גזית גלוב ופארלון. גזית גלוב, שבשליטת איש העסקים חיים כצמן, השקיעה במהלך 2006 כ-120 מיליון דולר ברכישת 5.5 מיליון ממניותיה - כלומר לפי מחיר ממוצע של 21.8 דולר למניה, כך שקשה לראותה מסכימה להצעת רכישה אשר תסב לה הפסדים כספיים.