סלקום הגישה תשקיף להצעת המכר בניו יורק

נוחי דנקנר וגולדמן סאקס מבקשים להנפיק את סלקום בוול סטריט לפי שווי של 1.76-1.56 מיליארד דולר ולמכור מניות בהיקף של 341.6-303.6 מיליון דולר. כך עולה מטיוטת התשקיף שהגישה החברה היום לבורסת ניו יורק. הנפקה מתוכנת להתבצע בטווח מחירים של 18-16 דולר למניה ולאחר השלמתה תחל מניית סלקום להיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול CEL.

על פי החלטת דירקטוריון סלקום, תכלול ההנפקה הראשונית של החברה בניו יורק הצעת מכר בלבד של בעלת השליטה דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי, ושל בנק ההשקעות גולדמן סאקס, אשר רכש בעבר 5% ממניות סלקום מידי אי.די.בי. זאת, לאחר שהאחרונה השלימה את השתלטותה על חברת הסלולר הגדולה בישראל במונחי מנויים.

דסק"ש מעוניינת למכור בהנפקה 18 מיליון מניות, במסגרת מהלך אשר יקטין את אחזקותיה בחברה מ-84% ל-65.5%. גולדמן סאקס מתכנן למכור 975 אלף מניות ולרדת מ-5% ל-4% בסלקום. בנק לאומי, המחזיק גם כן ב-5% מסלקום, לא יצטרף להצעת המכר. על בעלי המניות הנוכחיים של סלקום נמנים גם חברת הביטוח מגדל (4%) והבנק הבינלאומי הראשון (2%).

סוללת החתמים בהנפקת סלקום כוללת את גולדמן סאקס, סיטיגרופ, דויטשה בנק, מריל לינץ', ג'פריס ו-וויליאם בלייר. לחתמים בהנפקה, תינתן האופציה לרכוש מבעלי המניות עד כ-2.85 מיליון מניות נוספות כדי לעמוד בעודפי ביקוש אפשריים.

ב-2005 רכש נוחי דנקנר את השליטה בסלקום בהשקעה של 1.34 מיליארד דולר. אחזקותיה של בלסאות' בסלקום (34.75%) נרכשו לפי שווי של 1.8 מיליארד דולר, ואילו אחזקותיה של משפחת ספרא (34.75%) נרכשו לפי שווי של 2.07 מיליארד דולר. לאחר מכן, חילקה החברה דיווידנד בהיקף של כ-800 מיליון דולר.