חברות החיתום היו מעורבות בגיוס 9.3 מיליארד שקל בהנפקות ציבוריות ב-2006

מסיכום 2006 בענף החיתום, שערכה חברת BDI, עולה כי 49 חברות חיתום היו מעורבות בגיוס של 9.3 מיליארד שקל ב-100 הנפקות שנערכו ב-2006.



ההנפקה המובילה השנה מבין ההנפקות המחויבות בחיתום היתה זו של חברת רבוע כחול נדל"ן, שגייסה 919 מיליון שקל. שנייה לה היתה חברת האנרגיה פז, שגייסה 878 מיליון שקל, ושלישית היתה אפריקה ישראל למגורים, שגייסה 520 מיליון שקל ברוטו.



מדירוג חברות החיתום המנהלות של BDI עולה כי פועלים אי.בי.אי דורגה במקום הראשון בדירוג ההנפקות המובלות. 40% מההנפקות שחויבו בחיתום נוהלו על ידי פועלים אי.בי.אי, כאשר ההנפקות שאותן היא ניהלה גייסו את הסכום הגבוה ביותר, בפער ניכר מהחברות שאחריה.



ב-2006 ניהלה אי.בי.אי 39 הנפקות שגייסו 3.7 מיליארד שקל. בין הנפקותיה היו רבוע כחול נדל"ן, ביג מרכזי קניות, אלרן נדל"ן וחפציבה.







במקום השני נמצאת לידר הנפקות, שניהלה 13 הנפקות שגייסו 1.3 מיליארד שקל - ובהן הנפקת אפריקה ישראל למגורים, הכשרת הישוב ופולאר תקשורת.



אחריה בפער קטן מדורגת חברת החיתום הבינלאומי הראשון ושות', עם סכום גיוס של 1.26 מיליארד שקל בשש הנפקות בלבד. הנפקת פז אחראית ל-70% מסכום הגיוס של הבינלאומי ושות'. הנפקות בולטות נוספות של הבינלאומי היו דוראה השקעות ופיתוח וליברטי פרופרטיס.



במקום הרביעי מדורגת חברת החיתום איפקס, עם 10 הנפקות - בהן החברות אמות השקעות, קמור מוטורס ודש איפקס הולדינגס - וסכום גיוס כולל של 1.12 מיליארד שקל. כלל פיננסים נמצאת במקום החמישי, עם 930 מיליון שקל.



בהנפקה ציבורית ממוצעת ב-2006 היו מעורבים כארבעה חתמים מובילים (חתמים הנמנים עם קבוצת החתמים המנהלת את ההנפקה ושמם מופיע על כריכת התשקיף) וכ-11 חתמים משניים. רוב ההנפקות זכו לביקושים ערים מצד הציבור ב-2006 והסתיימו בחיתומי יתר.



אנליסט חיתום והנפקות ביצעה את הקפיצה הגדולה של השנה בדירוג, כשהובילה 21 הנפקות בהשוואה לשלוש הנפקות בלבד ב-2005.