גיוס ענק לקבוצת אלון

חברת אלון, השולטת בחברת רבוע כחול, בדור אלון ובאלון USA, השלימה ביום חמישי גיוס של 1.5 מיליארד שקל מגופים מוסדיים - בפעם הראשונה בתולודתיה. החברה שהיתה עד כה פרטית ושנמצאת בשליטת שרגא בירן ודודי ויסמן (39%), ארגוני הקניות של הקיבוצים (34%) ואפריקה ישראל (26%), ביקשה לגייס כמיליארד שקל מהמשקיעים המוסדיים. היקף הגיוס גדול לאור ביקושים כפולים כמעט מהיקף ההנפקה. את ההנפקה הוביל פועלים אי.בי.אי.

איגרות החוב במח"מ של תשע שנים וחצי דורגו בריבית AA מינוס של מעלות. שער הריבית שנקבע במכרז עמד על 4.9% - פחות מריבית מקסימלית של 5.55%. עד לרישום למסחר של האיגרות, הן ישאו ריבית של 5.35%, על אף שלא ניתנה התחייבות כי אכן כך יקרה.

דודי ויסמן, נשיא קבוצת אלון אמר כי: "אני מודה מקרב לב למשקיעים על האמון שנותנים בנו. גיוס הכספים ישמש להמשך פיתוח עסקי הקבוצה וצמיחתם. לחברה תוכניות פיתוח רבות ויחודיות אשר גיוס זה יקדם את מימושן".

בין היתר הודיעה קבוצת אלון באחרונה על רכישת רשת המרכולים AM:PM תמורת 150 מיליון שקל, כמו כן חתמה על הסכם לרכישת השליטה בורדינון באמצעות רבוע כחול, תמורת 35 מיליון שקל.