בז"ן יוצאת לשוק: רשות החברות ובז"ן פתחו ב-Road Show בינלאומי לשיווק ההפרטה

מאת שרון קדמי וצבי זרחיה



המדינה יוצאת לשווק את בית הזיקוק בחיפה למשקיעים הזרים שמעבר לים. מנהל רשות החברות הממשלתיות איל גבאי, ויו"ר בז"ן אוהד מראני, יצאו היום ל-Road Show בן שבועיים באירופה וארה"ב שמטרתו לשווק את מכירת בז"ן למשקיעים מוסדיים זרים. אל גבאי ומראני הצטרפו בכירי רשות החברות ובז"ן ובכלל זה מנהל יחידת ההפרטה ברשות מאיר שמרה, ומנכ"ל בז"ן ישר בן מרדכי.



ברשות החברות ציינו, כי לראשונה הרשות מבצעת מאמץ שיווק בינלאומי שבמסגרתו יופצו מניות בז"ן תחת Rule 144A המאפשר הפצת הצעת המכר למשקיעים מוסדיים אמריקאים. ההפצה הבינלאומית מבוצעת על ידי בתי ההשקעות Merrill Lynch ,Lehman Brothers ו-JPMorgan.



ההפצה הבינלאומית מתנהלת בהמשך ל-Road Show למשקיעים מוסדיים ישראלים שמתקיים מזה כשבוע באמצעות מנהלי קונסורציום החתמים הישראליים בהנפקה - פועלים אי.בי.אי, כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות ואיפקס חיתום וניהול הנפקות. ברשות החברות ציינו עוד, כי ה-Road Show הבינלאומי והישראלי, הינם השלב הראשון בביצוע הצעת המכר הפרטית הצפויה להתקיים במחצית פברואר 2007.



בנוסף, אישרה היום ועדת הכספים את צו האינטרסים החיוניים לבז"ן הנדרשים לאישורה, ולבקשת הוועדה הוסף סעיף באשר להובלת דלקים באמצעות אוניית מיכל ישראלית, לפיו יוכל מנהל הדלק במשרד התשתיות להורות לבעלי החברה לעשות שימוש באוניה ישראלית לצורך הובלת נפט או תזקיקים, בהתאם לצרכי החירום של המדינה.



מטרת הצו היא שמירת האינטרסים החיוניים של המדינה בחברת בז"ן לאחר הפרטתה. כדי להבטיח את האינטרסים החיוניים האמורים, נקבעו בצו הגבלות שעניינן, בין היתר, הגבלות על החזקה בשליטה או באמצעי שליטה בחברה, מסירה וחשיפת מידע מסווג, איסור על בעלות צולבת בשני בתי הזיקוק, הוראות בעניין פעילויות מסוימות של החברה במשק הדלק, תחנות תדלוק ועוד.



עו"ד שגית אפיק, היועצת המשפטית של הוועדה, הסבירה כי בחודש שעבר פירסמה הממשלה את תזכיר הצעת חוק משק הדלק, הקובע הוראה דומה לזו שהוועדה שילבה בצו. לאחר שהכנסת תאשר את החוק יחול הסעיף על בתי הזיקוק באשדוד שאינם נכללים בצו המוצע, ולכן, לדעתה עדיף שהעניין יעוגן בחוק ולא בצו.



לוועדה הוסבר כי הצו מהווה תחליף ל"מניית הזהב" של הממשלה בבתי הזיקוק לאחר הפרטתם. הוא נועד להבטיח פעילות זיקוק רצופה של מוצרי נפט וזיקוקם בישראל, שמירת האופי הישראלי של החברה וחסימת האפשרות של השתלטות גורמים עויינים על החברה או השפעה של גורמים שעלולים לפגוע בבטחון המדינה או בענייני החוץ שלה.



הוועדה גם אישרה את בקשת האוצר להעברת 17 מיליון שקל לתשלום עבור חברת HSBC, שהיא חברת יעוץ בינלאומית, עבור הייעוץ שהעניקה בשנתיים האחרונות לצעדי הפרטת בתי הזיקוק. בעד העברת הסכום הצביעו 7 ח"כים ו-2 התנגדו. רוב הח"כים בוועדה התבטאו נגד הקצאת הסכום. ח"כ אבשלום וילן (מרצ) קבל כי "זהו מחיר שערורייתי שמשולם מכספי הציבור. בשום מקום לא משלמים 11 מיליון דולר לחברה פרטית על ליווי של יעוץ בלבד". ח"כ שלי יחימוביץ (עבודה) טענה כי "פעם סחרו באדמות של אזרחי המדינה במסגרת עסקת נדל"ן כדי לשלם לחברת יעוץ מחו"ל. אנחנו לא צריכים להיות חותמת גומי לאישור".