ביקושי יתר של פי 10.3 בהנפקת דירקט קפיטל: השלימה גיוס של כ-180 מיליון שקל באיגרות חוב

ביקושי יתר גבוהים בשלב הציבורי בהנפקת איגרות החוב של חברת הנדל"ן דירקט קפיטל, שבשליטת אריה ודליה פרשקובסקי. דירקט קפיטל השלימה היום גיוס של כ-180 מיליון שקל בהנפקת שתי סדרות של איגרות חוב. במכרז הציבורי נרשמו ביקושים בהיקף של כ-330 מיליון שקל, המשקפים ביקושי יתר של פי 10.3 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים. המכרז התקיים על הריבית שמבטיחה איגרת החוב (סדרה ב'), שהינה אג"ח "סטרייט", והריבית שנקבעה הינה ריבית המינימום בגובה של 6.25%. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו נקבע לכ-10.3%.



במכרז המוסדי של הנפקת דירקט קפיטל נרשמו ביקושי יתר של פי 3, ובעקבותיהם החליטה החברה להגדיל את היקפה הכולל של ההנפקה ב-80%, מ-100 מיליון שקל ל-180 מיליון שקל. את הנפקת דירקט קפיטל הובילו החתמים הראל חיתום, אנליסט חיתום והבינלאומי חיתום.



בהנפקה, הציעה החברה למשקיעים שתי סדרות של איגרות חוב, האחת "סטרייט" (סדרה ב') והאחת ניתנת להמרה למניות החברה (סדרה 1). איגרות החוב "סטרייט" יישאו ריבית בגובה של 6.25% בשנה, כפי שנקבע במכרז, והן יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן. איגרות החוב האלה יעמדו לפדיון בשנים 2010 עד 2014.



איגרות החוב להמרה הונפקו כ"אג"ח ריבית אפס", כך שהן אינן נושאות ריבית נקובה כלל, אך הן הונפקו בנכיון. אג"ח אלה ניתנות להמרה למניות דירקט קפיטל לפי יחס המרה של 23 שקל למניה לאחר הנפקת זכויות והן יעמדו לפדיון במהלך השנים 2011 עד 2015.



בחודש אוגוסט 2006 השלימה דירקט קפיטל הנפקה ראשונה של איגרות חוב, במסגרתה גייסה כ-57 מיליון שקל.



דירקט קפיטל מתמחה בהשקעות בנדל"ן מניב ובייזום נדל"ן למגורים ולמסחר במרכז ובמזרח אירופה. החברה נמצאת בשליטת אריה ודליה פרשקובסקי (60%) הפעילים כ-25 שנה בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל, בין היתר בתחום המגורים, המשרדים והמסחר בארה"ב, לונדון וישראל.



לאחר רכישת השליטה בחברה, ביוני 2005, הסבה דירקט קפיטל את פעילותה מהשקעות לייזום פרויקטים ונדל"ן מניב בחו"ל. עד כה רכשה החברה בעיקר נכסים מניבים בגרמניה ופרויקטים לפיתוח בקזחסטן. כמו כן, החברה החלה לאחרונה בפעילות בלטביה ובסרביה ובשבוע שעבר אף רכשה קרקע בבלגרד.