הצלחה גדולה אתמול בגיוס המוסדי של חברת ביוליין: החברה, שמגייסת סך כולל של 30 מיליון דולר בהנפקת מניות ראשונית (IPO), זכתה לביקושים של 90 מיליון דולר - כמעט פי 4 על היקף הגיוס למוסדיים (24 מיליון דולר). בעקבות הביקושים הערים, עשויה החברה להגדיל את היקף הגיוס ל-50 מיליון דולר. הגיוס בוצע לפי שווי של 60 מיליון דולר לפני הכסף. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, אקסלנס חיתום וגאון חיתום.
ביוליין היא חברות מו"פ ללא הכנסות, העוסקת בפיתוח 10 תרופות בלוקבאסטר עם פוטנציאל מכירות של מיליארדי שקלים. בין המשקיעים בחברה נמצאת טבע, כאשר יו"ר החברה הוא אהרון שוורץ, סמנכ"ל בטבע. כמו כן, משקיעות בה הקרנות גיזה ופיטנגו וחברת הדסית. משקיעים אלה הזרימו בגיוס ביקושים של 10 מיליון דולר.
שלוש מהתרופות שהחברה מפתחת נמצאות ערב כניסה ל-Phase 2 (השלב השני בניסויים מתוך שלושה שלבים שתרופה עוברת על מנת לקבל אישור לשיווק תרופה). בין התרופות שהחברה מפתחת ישנה תרופה לסכיזופרניה ללא תופעות לוואי, ותרופה לטיפול בנזק שנגרם ללב כתוצאה מסתימה בעורקים. חברות בסדר גודל כמו ביוליין מתכננות בדרך כלל אקזיט של תרופות פיתוח כאלו בסוף השלב השני של הפיתוח, שנמשך כשנה-שנתיים.
"מדובר בקפיצת מדרגה בתחום ההנפקות של חברות העוסקות בתחום מדעי החיים", אומר איתן עקיבא מכלל פיננסים חיתום. "אני מעריך כי לאור הביקושים הערים אתמול, נראה מגמה דומה גם בגיוס הציבורי".
הצלחה גדולה להנפקת המניות של ביוליין במכרז המוסדי אתמול: ביקושים של פי 4 לגיוס כולל של 30 מיליון דולר
נתן שבע
25.1.2007 / 11:16