פז שוב מגייסת

פז שבשליטת צדיק בינו מתכננת גיוס נוסף של עד מיליארד שקל בהנפקת אג"ח מגופים מוסדיים בשבועות הקרובים. מעלות העניקה היום דירוג של AA מינוס לאגרות החוב שיונפקו. גיוס האג"ח יהווה הרחבת סדרה של אג"ח שכבר קיימות בבורסה, והוא מיועד עבור מיחזור חוב קיים. מדובר באג"ח צמודות שנסחרות בבורסה בתשואה של 4.23% ובמח"מ של 6.64 שנים.

מיחזור החוב הקיים של החברה קשור ככל הנראה לחוב של בז"ן, אותה רכשה פז לפני מספר חודשים. ירידת הריביות בשוק מאפשר לחברות לגייס כסף בריבית זולה יותר, ולהחליפו בחוב יקר יותר שהוא בעל ריבית גבוהה יותר.

פז, שהונפקה לפני למעלה מחודש, הספיקה לגייס בסך הכל בחודשים האחרונים כ-4 מיליארד שקל. כ-2.1 מיליארד שקל מתוכם גויסו בהנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים ועוד בטרם הגיוס בבורסה. לפני חודש וחצי השלימה החברה גיוס של 1.7 מיליארד שקל בהנפקה לציבור של מניות ואג"ח.

לאחר הביקושים הערים למניות פז ביום הראשון למסחר בה, עם זינוק של 6% במחיר החבילה שכללה מניות ואופציות, איבדה המניה גובה. מאז נוצר הפסד על הנייר של 6% על החבילה, למי שבחר להישאר איתה.