וואלה
וואלה
וואלה
וואלה

וואלה האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

וולקן בדרך להשלמת גיוס של 54 מיליון שקל באג"ח: זכתה לביקוש של פי 2.7 בשלב המכרז המוסדי של ההנפקה

עומרי כהן

30.1.2007 / 19:15

את ההנפקה הובילו אנליסט חיתום, מנורה מבטחים חיתום, הראל חיתום ופ.ר. חקר שוקי הון



יצרנית המצברים תעשיות רכב, זכתה היום לביקושים גבוהים בשלב המכרז המוסדי, שנערך במסגרת הנפקת איגרות חוב רגילות לציבור בהיקף של 54 מיליון שקל. במסגרת המכרז למשקיעים מוסדיים התקבלו ביקושים בהיקף של 115 מיליון שקל, קרי פי 2.7 מהיקף האג"ח שהוצעו במכרז המוסדי - 43 מיליון שקל. מתוכם, התקבלו עיקר הביקושים במחיר המקסימום של האג"ח המוצעות ובמחיר זה גם נסגרה ההנפקה. כל משקיע זכה ל-45% מהכמות המבוקשת.



בהנפקה הציעה וולקן למשקיעים אג"ח רגילות ל-10 שנים, צמודות למדד ונושאות ריבית שנתית של 7.4%. כמו כן, זכו המשקיעים לאיגרות חוב להמרה ללא ריבית בהיקף של 38.4 מיליון שקל. האג"ח ניתנות להמרה למניות בתוך שבע שנים לפי מחיר של 2.75 שקלים - גבוה ב-82% ממחיר המניה הנוכחי בבורסה. חבילת ניירות הערך כללה גם 60 אלף כתבי אופציה הניתנים למימוש לאג"ח להמרה במחיר מימוש של 70 שקל צמוד למדד.



את המכרז למוסדיים ניהלו אנליסט חיתום והנפקות, מנורה מבטחים חיתום וניהול, הראל חיתום והנפקות ופ.ר. חקר שוקי הון. המכרז לציבור צפוי להתבצע במהלך השבועיים הקרובים, לאחר קבלת ההיתר הדרוש מרשות ניירות ערך.


טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully