חברת מקבוצת קרדן של יוסף גרינפלד ואבי שנור, גייסה 550 מיליון שקל באג"ח סטרייט בהנפקה למשקיעים מוסדיים. במסגרת ההנפקה היו ביקושי יתר של פי 7 מהכמות המוצעת, והריבית שנקבעה עמדה על המינימום - 4.9%. בעקבות הביקוש הגבוה, הרחיבה החברה את הגיוס מ-300 מיליון שקל ל-550 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אי.בי.אי וארט בית השקעות.
האג"ח מדורג על ידי מעלות בדירוג AA מינוס לתקופה של 13 שנה. החברה התחייבה לרשום את האג"ח למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב תוך 12 חודשים ממועד ההנפקה. עד לרישום למסחר, תשלם החברה למחזיקי האג"ח ריבית נוספת בשיעור שנתי של 0.5%. ב-GTC מתכוונים להשתמש בכספי ההנפקה לטובת הרחבת פעילות החברה וביצוע השקעות חדשות, בעיקר בסין, וזאת בהתאם לאסטרטגיה העסקית של החברה.
קבוצת GTC RE הינה זרוע פעילות הנדל"ן של קבוצת קרדן בחו"ל. בין היתר, פועלת החברה באמצעות GTC פולין, שנסחרת בוורשה, ובמדינות במזרח אירופה. לפני למעלה משנה נכנסה הקבוצה גם להשקעות בסין.
ביקושים של פי 7 להנפקת האג"ח של GTC: גייסה 550 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים
נתן שבע
31.1.2007 / 11:34