זאב ברונפלד מעביר לחברת ביומדיקס את הסיכון ונשאר עם סיכוי להשבחה

חברת ביומדיקס הצליחה לעורר עניין בשנה האחרונה בקרב משקיעים מוסדיים, ועלתה ב-74%. משקיעים מוסדיים זיהו את פוטנציאל ההשבחה ואת מנגנון ההשקעה הייחודי של החממה ולא נרתעים, כך נראה, מהחולשה של בעלי שליטה בביומדיקס לעסקות בעלי עניין.



ביומדיקס צירפה אתמול עסקת בעלי עניין נוספת ברקורד הקצר שלה כחברת השקעות בהיי-טק - ועדת הביקורת ודירקטוריון ביומדיקס אישרו הסכם עם זאב ברונפלד, מבעלי השליטה בחברה (16%), וחברה פרטית שברונפלד מחזיק ב-50% ממניותיה. ביומדיקס תרכוש בהקצאה 99.9% ממניותיה של החברה הפרטית תמורת ערכן הנקוב ותעמיד לה הלוואת בעלים בסכום של 4.4 מיליון דולר.



העסקה לרכישת החברה הפרטית של ברונפלד ושותפו נועדה להעביר לביומדיקס עסקה לרכישת 80% ממניותיה של א.ת.י (אשקלון תעשיות ידע) - חממה טכנולוגית ממשלתית - על ידי החברה הפרטית של ברונפלד, תמורת 4.3 מיליון דולר.



בעקבות הקצאת 99.9% ממניותיה של החברה הפרטית של ברונפלד לביומדיקס, תיהפך ביומדיקס לבעלת 80% ממניותיה של א.ת.י, ותקבל אופציה לרכוש 10% נוספים ממניותיה של א.ת.י במחיר שיהיה נמוך ב-25% מהמחיר למניה שבו יונפקו החממה המופרטת בהנפקה ראשונה לציבור.



זאב ברונפלד, שותפו לחברה הפרטית, וגורם נוסף שאינו קשור לביומדיקס, לא ייפרדו לחלוטין מא.ת.י. השלושה יקבלו אופציה לרכוש 10% ממניותיה של החברה הפרטית בתמורה לערכן הנקוב ולהעמדת הלוואת בעלים על פי חלקו בחברה. האופציה ניתנת למימוש בתוך חמש שנים, או עד להנפקתה של החברה הפרטית.



הקצאת המניות בחברה הפרטית של ברונפלד ושותפו לביומדיקס, וקבלת אופציה לרכישת מניות בחברה הפרטית, יעבירו לביומדיקס את הסיכון שבהשקעה החממה הטכנולוגית ויותירו בידיו נתח מפוטנציאל ההשבחה של השקעותיה.



קודם לעסקה הנוכחית הודיעה חברת אנדוגן מקבוצת ביומדיקס על גיוס הון של 3.1 מיליון שקל לפי שווי חברה של 32 מיליון שקל, שאותו מובילה קרן פונטיפקס מבעלי השליטה בחברת ביומדיקס. חמישה ימים מאוחר יותר הודיעה ביומדיקס שאנדוגן הגישה תשקיף לגיוס 24 מיליון שקל לפי שווי חברה של 70 מיליון שקל לאחר ההנפקה.