חברת החשמל ממשיכה לגייס כסף מהשוק המוסדי. החברה גייסה אתמול 422 מיליון שקל בשתי סדרות שונות. בהנפקה הפרטית הונפקו לגופים המוסדיים אג"ח צמודות ל-11 שנה בהיקף 330 מיליון שקל ובריבית של 4.9%, ו-42 מיליון שקל אג"ח לא צמודות בריבית של 6.65%. את ההנפקה והגיוס הובילו תמיר פישמן חתמים.
מדובר בגיוס גדול שני בחודשיים האחרונים, לאחר שחברת החשמל גייסה באמצע דצמבר 555 מיליון שקל בהנפקה פרטית של שתי סדרות אג"ח למשקיעים מוסדיים. בסוף אוקטובר פורסם, כי חברת החשמל נקלעה לקשיים תזרימיים והורתה לבתי ההשקעות שבהם מנוהל כספה למכור את התיקים ולהחזיר לה את הכספים, שהגיעו להיקף של כ-1.5 מיליארד שקל, לצורכי נזילות שוטפת. מצב זה הביא לכך שחברת החשמל תלויה מאוד בהנפקת אג"ח - אבל החברה לא גייסה זמן רב, שכן בשוק ההון לא ששו לספק לה מימון. מסיבה זו היא דחתה פעמיים הנפקות ביולי - כשהסיבות הרשמיות היו המלחמה ודו"חות הרבעון השני. דירקטוריון החברה הודיע בעקבות כך שהוא דוחה את הגיוסים לסוף השנה.
חברת הדירוג מעלות אף הורידה את דירוג איגרות החוב של החברה מ-AAA ל-+AA וקבעה תחזית שלילית לדירוג החברה. בכך ניתקה למעשה מעלות החברה באופן פורמלי את הזיהוי של חברת החשמל עם המדינה שסייע לחברה לזכות לדירוג AAA. מעלות הודיעה על דירוג Negative+AA לאיגרות חוב בסכום של 1.5 מיליארד שקל שיונפקו על ידי החברה ב-2007-2006.
חברת החשמל ממשיכה לגייס: גייסה 422 מיליון שקל מהמוסדיים
שרון קדמי
1.2.2007 / 14:08