משפחת רחמין חוזרת לשוק ההון: שנתיים וחצי אחרי שביצעה פרעון מוקדם לאג"ח שהנפיקה תנסה נידר להנפיק מניות

משפחת רחמין חוזרת לשוק ההון. שנתיים וחצי אחרי שגייסה כ-70 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אגרות חוב ופרעה אותן מוקדם מהצפוי, תנסה חברת הבניה נידר לגייס 155 מיליון שקל ב-IPO לציבור. כך נודע ל-TheMarker.



דף ההצעה למשקיעים המוסדיים מתאר את נידר כאחראית לייזום והקמת 1,500 יחידות דיור וכן ללמעלה מ-26 אלף מ"ר של שטחים מסחריים. הרווחיות הגולמית הממוצעת של החברה בפרויקטים השונים בשלוש השנים האחרונות עומדת על כ-26% וכיום יש לה צבר של שישה פרויקטים עתידיים, בהיקף של כ-50 יחידות דיור, הממוקמים במרכז ירושלים, והתקשרות חלקית לגבי שלושה פרויקטים נוספים בהיקף של 155 יחידות דיור.



החברה מתכוונת לגייס את הסכום בהנפקת 7 מיליון מניות במחיר של 5 שקלים למניה; 65 מיליון שקל נוספים באג"ח להמרה ו-55 מיליון שקל באג"ח סטרייט עם מח"מ של כ-4.5 שנים. ניירות הערך יופצו במיליון יחידות כאשר המכרז המוסדי שיתקיים מחר ייערך על מחיר היחידה שינוע בין 1,454-1,560 שקל. הריבית תשולם פעמיים ותעמוד על 3.15%.



נידר גייסה ביולי 2004 כ-70 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים כנגד שיעבוד של הפרויקט שלה בקרית הממשלה בראשון לציון באג"ח מגובות תזרים מזומנים של חוזי השכירות בקריה, שכוללת משרדי ממשלה ובתי משפט. הסכום גויס אז בשתי סדרות שמשך החיים הממוצע שלהן עמד על כ-6.5 שנים, אך כעבור 3 חודשים בלבד פרעה נידר את החוב, לאחר שמכרה את הנכס לחברת מגדל.