הביוטכנולוגיה בת"א עולה מדרגה: ביוליין השלימה הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי של כחצי מיליארד שקל

חברת פיתוח התרופות, ביוליין, השלימה היום בהצלחה את הנפקת המניות הראשונה לציבור, במסגרתה גויסו 211 מיליון שקל לפי שווי של 494 מיליון שקל. מדובר בהנפקת הביוטכנולוגיה הגדולה ביותר שבוצעה בבורסת תל אביב, במסגרתה הונפקו 45% ממניות החברה לציבור.



את ההנפקה הובילו חברות החיתום של כלל פיננסים, לידר, אקסלנס נשואה, גאון, אפריקה ישראל ואלטשולר שחם. נטרא ייעוץ כלכלי שימשה כיועץ ההנפקה. בעקבות השלמת ההנפקה הוזמנו ראשי ביוליין לפתוח את המסחר בבורסת ת"א ביום שני הקרוב ואז גם יחל המסחר במניה.



ביוליין נוסדה בשנת 2003 בידי גורמים מובילים בתחום מדעי החיים בישראל, ביניהם חברת טבע, קרנות הון הסיכון גיזה ופיטנגו וחברת הדסית. עד להנפקה, השקיעו גופים אלו ואחרים בחברה כ-32 מיליון דולר וכחלק מהיציאה לציבור התחייבו טבע, גיזה, פיטנגו והדסית, להשקיע עוד 10 מיליון דולר בביוליין. כמו-כן, המיר הבנק הקנדי פאן אטלנטיק הלוואת בעלים בהיקף של כ-38 מיליון שקל, למניות.



בשלב המוסדי של ההנפקה נרשם ביקוש יתר של פי 3.4, עקב כך הוגדל הגיוס המתוכנן מ-127 מיליון שקל ל-211 מיליון שקל. בשלב המכרז הציבורי ביקשה החברה לגייס כ?42 מיליון שקל, וזכתה לביקושים של פי שישה. המכרז נסגר במחיר המקסימום של 7.4 שקלים למניה.



ד"ר אהרון שוורץ, יו"ר ביוליין אר. אקס וסמנכ"ל תכנון עסקי ויזמות בחברת טבע, אמר כי "אנו שמחים על הבעת האמון חסרת התקדים לה זכינו מהציבור ומהמשקיעים המוסדיים. ביוליין היא חברה ייחודית המשלבת צוות מנהלים בעל ניסיון מוכח ומרשים ומערך פיתוח ייחודי ויעיל הזוכה לתמיכה נרחבת של המדען הראשי, באמצעות הזיכיון להפעלת חממה ייעודית לביוטכנולוגיה. אני משוכנע כי ביוליין תעשה כל מאמץ כדי להצדיק את האמון שקיבלה ותקדם פיתוח תרופות חדשות לשוק העולמי המבוססות על המצוינות בתחום מדעי החיים באקדמיה הישראלית".



ד"ר מוריס לסטר, מנכ"ל ביוליין הוסיף, "הגיוס המוצלח מאפשר לנו להמשיך ולהעמיק את שיתוף הפעולה הפורה בינינו ובין מדענים בישראל המפקידים בידינו את פיתוחן של התרופות פרי המצאתם. צנרת החברה כוללת כיום 10 תרופות, אשר שלוש מתוכן נמצאות בשלבי פיתוח קליני או על סף כניסה לקליניקה. בכוונת החברה להתחיל בשלב 2 של ניסויים קליניים של BL-1020 לטיפול בסכיזופרניה ברבעון השני של 2007. בנוסף, אנו מתכננים להתחיל שלב 1/2 של ניסויים קליניים של BL-1040 לטיפול בנזק שנגרם לאחר אוטם שריר הלב ושל BL-3010 לטיפול בכאב.



כמו כן, ישמש ההון לפיתוח מואץ של תרופות פוטנציאליות לטיפול במגוון מחלות כגון סרטן, מחלות מטבוליות, מידבקות ודלקתיות. אנו נמשיך לרכוש תרופות חדשות דרך רישיונות מהאקדמיה ומחברות הזנק מבטיחות בכדי להעשיר את צנרת התרופות של החברה, ובכך להמשיך ולבסס את ביוליין כחברת פיתוח התרופות המובילה בישראל".