גאות בבורסה: בנובמבר לא הצליחה איזי אנרגיה לגייס אפילו 25 מיליון שקל - אמש השלימה גיוס של 100 מיליון שקל

אחד מסימני הגאות בבורסה הוא הצלחתן המסחררת של הנפקות שרק לפני שלושה חודשים נכשלו.



ד"ר אלי זהבי, הבעלים של איזי אנרגיה, הצליח בשעה טובה ובניסיון השני להשלים את גיוס החוב עליו דיבר מאז אוגוסט האחרון לצורך הרחבת הפעילות של החברה שבבעלותו. לא רק גיוס הכספים התעכב: לזהבי הצליח ליצוק פעילות אל תוך השלד הבורסאי שרכש רק לאחר חמישה חודשים.



החברה הציעה במכרז איגרות חוב צמודות למדד עם ריבית שנתית של 6.75%. האג"חים יהיו ניתנות לפרעון ב-5 תשלומים שנתיים בין השנים 2014-2010. במקביל, הנפיקה החברה כתבי אופציות, הניתנים למימוש למניות תמורת מחיר מימוש של 14 אגורות למניה לתקופה של 4 שנים. מחיר מניית איזי אנרגיה עמד הבוקר על כ-16.6 אגורות. זאת, לאחר שהספיקו לרשום עלייה של כ-34% מתחילת שנת 2007. את החיתום הובילה כלל פיננסים.



סיפורה של החברה במתכונתה הנוכחית החל ביולי, אז נרכש השלד הבורסאי עדירון בידי אלי זהבי מסוחר השלדים יהושע הרשקוביץ. בסוף אוגוסט חזרה המניה להיסחר ברשימה הרגילה אחרי שהוזרם לה הון של 8 מיליון שקל. זהבי תיכנן באמצעות גיוסי חוב להיכנס לתחום האנרגיה, בעיקר בארה"ב ובאירופה, כאשר במשך מספר חודשים החברה עמדה ריקה מפעילות.



בדרך, הספיקה החברה להיכשל בגיוס הון בנובמבר כאשר לא הצליחה לעורר את עניין המשקיעים. איזי ניסתה אז לגייס כ-50 מיליון שקל, ואף צימצמה את היקף הגיוס בחצי ל-25 מיליון שקל, אך המשקיעים המוסדיים בכל זאת לא באו אל סיפוקם גם בגיוס המצומצם.



לאחר שנכשלה בניסיון גיוס בנובמבר, הצליחה החברה לחתום על עסקאות לרכישת תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב בתמורה כוללת של כ-39 מיליון דולר. רכובה על הסכמים אלה מצאה אמש החברה את הבורסה בשיא ובמצב רוח חייכני במיוחד, והשלימה הנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים של איגרות חוב וכתבי אופציה. בעקבות ביקושי יתר שהוזרמו אל ההנפקה מצד המשקיעים המוסדיים, אף החליטה החברה לנצל את ההזדמנות ולהכפיל את היקף ההנפקה מסכום ל-100 מיליון שקל.



זהבי אמר: "אנו מודים לשוק ההון על האמון הרב שהביע באיזי אנרגיה בתחילת דרכה כחברה ציבורית. בכוונתנו להשתמש בתמורת ההנפקה למימוש העסקות שהודענו עליהן לרכישת מעל ל-100 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב, וכן לעסקות חדשות בתחום זה, שאנו בוחנים כבר בימים אלה".