רגע לפני שהיא עוברת לשליטת בוימלגרין: קבוצת אנגל רצתה לגייס 75 מ' ש' וקיבלה ביקושים של 600 מ' ש'

כשהיא נהנית מהגאות בבורסה, ובמיוחד מהגאות הנמשכת בענף הנדל"ן, גייסה אתמול אנגל אירופה 125 מיליון שקל - גבוה בכ-50 מיליון שקל מסכום הגיוס שתיכננה במקור וזאת, אחרי שקיבלה ביקושי יתר של כ-600 מיליון שקל. כמובן שגם בעל השליטה החדש - שעיה בוימלגרין שעתיד להיכנס לחברה בקרוב סייע לקבוצה בגיוס.



ההנפקה הנוכחית התבצעה בדרך של הגדלת סדרה של איגרות חוב, שהונפקו על ידי אנגל אירופה בחודש אוקטובר 2006, בהיקף כספי של כ-150 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו החתמים אפסילון חיתום, כלל פיננסים חיתום, אנליסט חיתום ומנורה חיתום.



איגרות החוב הונפקו במחיר המקסימום, המשקף תשואה של כ-5.93%. איגרות החוב המונפקות מדורגות על ידי חברת מעלות בדירוג של A- (איי מינוס) והן עומדות לפדיון בעוד תקופה ממוצעת של כ-5 שנים, בין השנים 2009 ל-2016. בעקבות הביקושים הגבוהים, יעמוד שיעור ההקצאה למזמינים במחיר המקסימים על כ-17%.



מאנגל נמסר, כי התמורה שגוייסה מיועדת להרחבת עסקיה של אנגל אירופה, לרבות רכישת נכסים מניבים, ובעיקר לפיתוח רשת הקניונים שהחברה מקימה באוקריאנה ובנוסף גם להגדלת אחזקותיה של אנגל אירופה בחברת הבת, אנגל משאבים.



אנגל אירופה הגדילה במהלך החודשיים האחרונים את אחזקותיה באנגל משאבים בהשקעה כספית של כ-100 מיליון שקל, הן באמצעות רכישת מניות בבורסה והן על ידי מימוש אופציות שהוחזקו על ידה.



אזורים, שבשליטת שעיה בוימלגרין, עתידה לרכוש 61.8% מלגנא הולדינגס מבעלי השליטה בקבוצת אנגל תמורת 430 מיליון שקל או 65 שקל למניה. במועד ההודעה על העסקה בחודש נובמבר שיקף מחיר זה פרמיה של פי 3 על מחיר השוק. היום, אחרי שזינקה בכ-130% מאז אוקטובר החולף מדובר כבר בפרמיה של כ-50% על המניה בלבד.