פורטרס גייסה 634 מיליון דולר ב-IPO הראשון של קרן גידור בארה"ב - בקצה העליון של טווח התחזיות

מאת רויטרס ועפרה שלו



לאחר שבועות של ציפייה, רואוד שואוס מלאים עד אפס מקום וביקוש מסיווי, פורטרס אינווסטמנט גרופ גייסה אתמול 634 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO). היתה זו הפעם הראשונה בארה"ב בה ביצעה קרן גידור והשקעה פרטית הנפקה ראשונה לציבור.



34.3 מניות מסוג A נמכרו במחיר של 18.5 דולר למניה, הקצה העליון של טווח התחזיות, שהיה 18.5-16.5. ההנפקה מעניקה לפורטרס שווי שוק ראשוני של יותר מ-7.4 מיליארד דולר.



מוקדם יותר ביום חמישי, רביעייה של הנפקות ראשונות לציבור זינקו ביום הראשון למסחר בארה"ב בשיעורים דו ספרתיים. ואולם, ערב הבכורה של פורטרס צפוי להיות מרשים במיוחד.



בעקבות המעבר מחברה פרטית לחברה ציבורית, תיאלץ פורטרס (בעברית - מבצר) לוותר על הפרטיות בה היא מורשית לנהל את עסקיה כיום, אך תקבל בתמורה את האפשרות לגייס כסף באמצעות מניות, כדי להרחיב את העסקים ולרכוש חברות, ואת האפשרות לחלק מניות לעובדים על מנת לשמר אותם. אם המהלך יצליח, מעריכים אנליסטים, הוא עשוי לעודד חברות אחרות לנהוג בצורה דומה.



בכוונת פורטרס להנפיק את החברה המנהלת את קרן הגידור ולא את קרן הגידור עצמה. לכן, מדובר במהלך ראשון מסוגו. חברות קרנות גידור אחרות, כגון קולברג קרוויס, הנפיקו קרנות שהן מנהלות. מאן גרופ הונפקה לציבור כברוקרית של סחורות עם פעילות של קרנות גידור. כיום היא קרן הגידור הגדולה בעולם, עם נכסים של 54 מיליארד דולר.