מכה לגאון בית השקעות

בית ההשקעות הילת-שוהם החליט להוציא את הקרנות שלו מגאון בית השקעות. ל-TheMarker נודע כי יעקב מורשת, בעלי הילת-שוהם, פנה לאנשי גאון והודיע להם על כוונתו לעזוב את החברה.

בית הילת-שוהם מנהל כיום כ-750 מיליון שקל באמצעות ארבע קרנות, כשהמובילה מתוכן היא קרן שוהם שקלית. מדובר במכה לגאון בית השקעות, המנוהל בידי שי ברק. שכן הקרנות של הילת-שוהם מהוות כ-30% מהיקף נכסי הקרנות המנוהלים של בית ההשקעות.

קרנות הילת-שוהם שפועלות כחמש שנים הן קרנות "מתארחות". כלומר, במקום להוציא רישיון ניהול קרן עצמאי הן פועלות תחת הרישיון של גאון. שיתוף פעולה זה הוליד חילוקי דעות קשים, שבעקבותיהם החליטו בהילת-שוהם על העזיבה.

לפי הסכמי הקרנות המתארחות, למתארח יש נגיעה אך ורק לניהול ההשקעות של הקרן, ואילו בית ההשקעות המארח נהנה מחלק מדמי הניהול ומתשלום על פעולות מסחר (ברוקראז') שמבצעת הקרן. הילת-שוהם צפויה להחליט בימים הקרובים על זהות בית ההשקעות החדש שבו תארח את הקרנות שלה. בנוסף לקרנות יעביר בית ההשקעות גם את קופות הגמל, באמצעותן מנוהלים כ-100 מיליון שקל.

שני בתי ההשקעות הבולטים בניהול קרנות מתארחות הם גאון וכלל-פיננסים, שמארחת בין השאר את הקרנות של ילין לפידות. בתי ההשקעות הנוספים שמאפשרים לגופים אחרים להתארח תחת הרישיון שלהם הם אקסלנס וד"ש.