שופרסל גייסה כ-500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח

שופרסל, שבשליטת קבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, השלימה ביום חמישי גיוס של 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח פרטית לגופים מוסדיים. רשת הקמעונאות הגדולה בישראל, שניסתה לגייס כ-300 מיליון שקל, הגדילה את היקף הגיוס בעקבות ביקושים של 900 מיליון שקל. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, אקסלנס חיתום, מנורה חיתום ואנליסט.

החברה תקצה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ב') הרשומות למסחר בבורסה. התשואה לפדיון של איגרות החוב במכרז נקבעה על 4.3%, המשקפת מרווח של כ-1% מעל תשואת אג"ח ממשלתי לתקופה דומה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה למיחזור חוב לטווח ארוך, והיתרה תשמש את החברה לפעילות השוטפת והשקעות נוספות.