כשגבי רוטר ועופר נמרודי נפגשים: טאגור השלימה גיוס של 114 מיליון שקל עם ביקושים של 2 מיליארד שקל

ההייפ סביב מניות הנדל"ן ממשיך לבוא לידי ביטוי בהנפקות אג"ח של חברות נדל"ן לא גדולות, הזוכות לביקושי עתק.



חברת טאגור קפיטל - לשעבר די.סי.אל טכנולוגיות, הנמצאת כיום בשליטת קבוצת משקיעים בראשות עופר דרורי-ליברזון - גייסה השבוע 114 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב ואופציות למניות ולאג"ח, אחרי שקיבלה ביקושים של 2 מיליארד שקל.



בעקבות הביקושים הגדולים, יקבלו המשקיעים המוסדיים רק 50% מהזמנותיהם, ואילו שיעור ההקצאה למזמינים בריבית המינימום יעמוד על כ-3.4% בלבד. את ההנפקה הובילו איפקס חיתום, מיטב חיתום, גילאון חיתום ואנליסט חיתום.



המכרז התקיים על הריבית שמציעות איגרות החוב, והריבית שנקבעה הינה ריבית המינימום בשיעור של 6.25%. איגרות החוב שהונפקו יהיו צמודות למדד וייפרעו בששה תשלומים שנתיים שווים, בשנים 2015-2010. בנוסף, הנפיקה טאגור אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, תמורת מחיר מימוש של 20 שקל (בדומה למחירה כיום בבורסה) למשך ארבע שנים. כמו כן, הונפקו על ידי החברה שני סוגים של אופציות, הניתנות למימוש לאיגרות חוב, תמורת מחירי מימוש של 93 שקל ו-95 שקל ל-100 שקל אג"ח, וזאת למשך ששה חודשים מיום ההנפקה. מימושן של כלל האופציות עשוי להזרים לקופת החברה סכום נוסף של 66 מיליון שקל.



את השליטה בטאגור רכש יזם הנדל"ן עופר דרורי-ליברזון מידיו של עופר הירשזון, בנו של שר האוצר אברהם הירשזון, לפני למעלה מחצי שנה, כשלד בורסאי עם קופת מזומנים בתמורה ל-50 מיליון שקל. מאז, היא חתמה בין היתר על מספר הסכמי עקרונות לרכישת שורת קרקעות ברומניה, וגייסה כ-100 מיליון שקל באמצעות אג"ח. לצדו של דרורי-ליברזון נכללים בקבוצת השליטה גם משפחת קוטליצקי וגבי רוטר (בעל השליטה בחברת האופנה קסטרו) ובסוף ינואר הצטרף אליה גם עופר נמרודי, שרכש 15% מהחברה ב-20 מיליון שקל.



עם רכישתה יצקו בעלי השליטה החדשים לחברה פרויקטים למגורים ברומניה. בחודש ינואר 2007 דיווחה החברה כי היא נמצאת במו"מ מתקדם להסכם לשיתוף פעולה עם קרן הנדל"ן הבינלאומית PATRON, לביצוע עסקות נדל"ן בערים מרכזיות ברומניה. במסגרת ההסכם, תעמיד פטרון 75% מההשקעה בפרויקטים, לעומת 25% מהסכום שתעמיד טאגור. בסך, הכל התחייבה PATRON להשקיע בשלב הראשון סכום של כ-230 מיליון שקל. עד כה חתמה טאגור, יחד עם קרן PATRON, על הסכמים לרכישת 101 אלף מ"ר קרקע ברומניה המיועדים לבניית מגורים ומסחר ו-165 אלף מ"ר קרקעות לפיתוח עתידי, בהשקעה כוללת של למעלה מ-110 מיליון שקל.