"אי אפשר למחוק לנו את החיוך מהפנים אומרים מקורבים להפרטת חברת בתי הזיקוק חיפה". פתיחת המעטפות במכרז המכר המוקדם תערך אמנם רק בשעה 22:00, אולם כבר עתה ברור שניסיונה של המדינה למכור מניות בהיקף של 400 מיליון דולר לפחות, נחל הצלחה. הביקוש במחיר המינימום יהיה 500 מיליון דולר לפחות, כשביקושים של משקיעים זרים - קרנות המשקיעות בשווקים מתעוררים, קרנות שמשקיעות בחברות אנרגיה וקרנות גידור - יגיעו ל-200 מיליון דולר לפחות.
על פי הערכות מקורבים להפרטה, גבר זרם ההזמנות מחו"ל בשעות האחרונות, כך שהמכרז ייסגר בחיתום יתר מעל מחיר המינימום ולמזמינים במחיר זה לא יוקצו מניות.
רשות החברות הממשלתיות מציעה במסגרת מכרז המכר המוקדם 50%-40% ממניותיה של חברת בתי הזיקוק, לפי מחיר מינימום המשקף שוי חברה של 1.04 מיליארד דולר. לנוכח הביקושים הגדולים, יש סבירות גבוהה שהמכרז ייסגר במחיר שמשקף שווי חברה של 1.15-1.1 מיליארד דולר ושהמזמינים במחיר המינימום יזכו להקצאה של 33% לכל היותר מהזמנתם.
ההנפקה לציבור, בהיקף של 60%-50% מניות, תתקיים בשבוע הבא. המכרז ייערך בשיטה של הצעה אחת - כלומר לא יהיה סיבוב נוסף, דבר שיחייב את המציעים לתת הצעה שהיא גם מחושבת, אך גם נועזת, כדי לא להפסיד את המכרז.
הבנקים הזרים מריל לינץ', ג'יי.פי. מורגן וליהמן ברדרס, שהתחייבו לרכוש מניות בהיקף של 150 מיליון דולר במחיר המינימום, לא יממשו את התחייבותם החיתומית.
הההצלחה של רשות החברות הממשלתיות למכור מניות של בית זיקוק בהיקף של 400 מיליון דולר, בולטת על רקע תנאי הרקע הקשים: המלחמה בלבנון ברבעון השלישי והירידה במרווחי הזיקוק ברבעון הרביעי של 2006, שתאלץ את רשות החברות הממשלתיות לציין בכריכת התשקיף בהנפקה הציבורית, כי הרווח ברבעון הרביעי ירד חדות.
שלושת הגופים שנחשבים כמועמדים בטוחים להגשת הצעה במכרז, הם החברה לישראל שבשליטת סמי ועידן עופר, שבעבר החזיקה ב-25% ממניות בז"ן ומכרה אותן למדינה; קבוצה בראשות חברת המפעלים הפטרוכימיים שבשליטת דיוויד פדרמן וליאוניד נווזלין, אליהם יחברו גלנקור, לשעבר שותפה בשליטה בגרנית ואיש העסקים מאיר שמיר, שזה אך הפסיד בהתמודדות לרכישת תנובה; הקבוצה השלישית היא בראשותה של אפריקה ישראל שבשליטת איש העסקים המיליארדר, לב לבייב. אפריקה פועלת כיום בעיקר בתחום הנדל"ן והתשתיות.
עידכון ראשון: 20:40
עידכון אחרון: 21:47
הערכות: המכרז על הפרטת בז"ן חיפה ייסגר בחיתום יתר
יורם גביזון ושרון שפורר
12.2.2007 / 21:47