הצלחה במכרז בז"ן חיפה

מכרז בז"ן חיפה נסגר אתמול בהצלחה. על פי תוצאות המכרז לגופים המוסדיים שהושלם בסביבות 4:00 לפנות בוקר, נמכרו כ-44% מהון המניות של בזן במחיר של 2.7 שקלים למניה, המשקפים לחברה שווי של כ-1.28 מיליארד דולר. רשות החברות ממשלתיות הציעה אתמול במסגרת מכרז המכר המוקדם 50%-40% ממניותיה של חברת בתי הזיקוק לפי מחיר מינימום המשקף שוי חברה של 1.04 מיליארד דולר - 2.2 שקלים למניה.

בהצעת המכר הפרטית נרשמו ביקושים בסך של כ-6 מיליארד שקל - ביקוש של פי 3.5 מהיקף ההצעה. לפי הצעת המכר, ההקצאה הוגבלה לתקרה של 4.99% מהון המניות למזמין או לקבוצת מזמינים, הנשלטים על ידי אותו גורם על מנת להבטיח פיזור של המניות.

ממשקיעים זרים נרשמו ביקושים בהיקף של 946 מיליון דולר - פי 2 מהיקף הצעת המכר וכ-57% מכלל הביקושים. בפועל, הוקצתה כמחצית מן ההנפקה לזרים והמחצית השנייה למשקיעים מוסדיים ישראליים, המייצגים השקעה חסרת תקדים של כ-300 מיליון דולר מצד שוק ההון הישראלי בהצעת מכר אחת. המניות יוקצו לכ-181 גופים מוסדיים.

תקבולי המדינה יעמדו על סך של 646.3-562 מיליון דולר בתלות במנגנון התאמת המחיר לתוצאות המכרז לציבור. המחיר האפקטיווי אותו יידרשו לשלם המשקיעים המוסדיים, להם הוקצו מניות בהצעת המכר הפרטית, עשוי להיות גבוה מהמחיר שנקבע בתוצאות המכרז.

ההנפקה לציבור, בהיקף של 56% המניות הנותרות, תתקיים בשבוע הבא, אז גם יתמודדו הגופים על רכישת השליטה בחברה. המכרז ייערך בשיטה של הצעה אחת כלומר לא יהיה סיבוב נוסף. בין המועמדים לרכישת השליטה: שבשליטת סמי ועידן עופר, שבעבר החזיקה ב-26% ממניות בז"ן ומכרה אותן למדינה; קבוצה בראשות חברת פטרוכימיים שבשליטת דיוויד פדרמן יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, אליהם יחברו גלנקור, לשעבר שותפה בשליטה בגרנית ואיש העסקים מאיר שמיר; הקבוצה השלישית היא בראשותה של שבשליטת, לב לבייב.