שוק ההון הישראלי רותח ונראה כי כל הנפקה שמגיעה לשוק זוכה לביקושי ענק ללא קשר כמעט לאיכות החברה המגייסת.
הצלחה גדולה היתה אתמול בערב להנפקת איגרות החוב והאופציות של חברת פלג ניא. במכרז הציבורי של הנפקת החברה נרשמו ביקושי ענק של כ-10 מיליארד שקל ? פי 177 מהיקף ניירות הערך שהוצע לציבור. פלג ניא השלימה הנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של כ-60 מיליון שקל, כאשר המזמינים במכרז הציבורי יקבלו שברירי אחוזים בלבד מהיקף הזמנותיהם.
למרות הביקושים הגבוהים, החברה בחרה שלא להגדיל את היקף ההנפקה בשלב זה. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי. חיתום, איפקס חיתום, רוסאריו קפיטל חיתום ואנליסט חיתום.
בהנפקת פלג ניא, הציעה החברה לציבור 60 מיליון איגרות חוב "סטרייט" צמודות למדד, העומדות לפדיון ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2010 ו-2014. איגרות החוב יישאו ריבית בשיעור של 5%, שהינה ריבית המינימום שהוצעה למשקיעים בהנפקה. מדובר על ריבית נמוכה במיוחד, כאשר לוקחים בחשבון כי מדובר על האג"ח הראשון בישראל שדורג ברמה של BBB על ידי מעלות. בנוסף, הנפיקה החברה כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות החברה לפי מחיר מימוש של 10.5 שקלים למניה עד פברואר 2011.
דוד שפירא, מנכ"ל פלג ניא, אמר היום: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון, שבאה לידי ביטוי בהיקפי הביקושים יוצאי הדופן להנפקה. אנו סבורים, שהביקושים הגבוהים מעידים על כך ששוק ההון הבחין במהפך העסקי שעברה פלג ניא בשנה וחצי האחרונות, המשתקף היטב בתוצאותיה העסקיות של החברה. פלג ניא תפעל כדי להרחיב את עסקיה, בין היתר על ידי רכישת שליטה בחברות בתחומי העיסוק של החברה, וכן כדי לפתח מנועי צמיחה חדשים באמצעות כספי ההנפקה".
פלג ניא, שבעבר היתה בקשיים, הציגה במהלך שנת 2006 שיפור משמעותי בתוצאותיה העסקיות. החברה, שנוצרה בתחילת 2006 בעקבות מיזוג בין חברת פלג תעשיות הפרטית לחברת ניא הציבורית, דיווחה על הכנסות בסך של כ-70.8 מיליון שקל ועל רווח נקי של כ-11.1 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2006.
החברה דיווחה לפני כשבועיים כי היא מנהלת מו"מ מתקדם לקראת חוזה בנוגע לייצור והרכבה של תחנות עבור פרויקט הרכבת הקלה בירושלים. פרויקט זה, במידה שהמו"מ יבשיל לחוזה סופי, עשוי להניב לחברה הכנסות בסך של כ-14 מיליון שקל בשנים 2007 ו-2008.
השוק רותח: ביקושי ענק של 10 מיליארד שקל בהנפקת פלג ניא שדורגה BBB
שלומי שפר
15.2.2007 / 9:57