בנק לאומי יחל לתת ייעוץ על ני"ע זרים

בנק לאומי לוקח את תחום ייעוץ ההשקעות צעד אחד קדימה. ל-TheMarker נודע כי בימים האחרונים החלו יועצי ההשקעות של הבנק להעניק ללקוחות ייעוץ השקעות גם בניירות ערך זרים, כלומר לתת המלצות על מניות הנסחרות בבורסות זרות בעולם.

מדובר על מהפכה בתחום ייעוץ ההשקעות, שכן עד היום הבנק העניק ייעוץ אסטרטגי לגבי השקעות בחו"ל, אבל לא נתן ייעוץ פרטני ולא היתה לו רשימת מניות מומלצות.

הבנק מוציא ליועצי ההשקעות בסניפים ניתוח שבועי לגבי השווקים בחו"ל בכל מגוון האפיקים, כמו אג"ח, מטבעות, סחורות ומניות. המחלקה האחראית על הניתוח היא מחלקה של עינת סקורניק, האחראית על ענף מחקר שוק ההון בבנק, הכפוף לשמואל זלוטניק, האחראי על חטיבת הייעוץ של הבנק. המסמך סוקר את כלל האפיקים בעולם בשבוע האחרון ואף נותן תחזיות לטווח הקצר והארוך.

עד כה, כאשר לקוחות היו מבקשים גם המלצות לגבי מניות ספציפיות הבנק לא היה מעניק להם המלצה כזאת ואילו מהימים האחרונים יועץ ההשקעות בבנק נותן ללקוחות המבקשים זאת ייעוץ גם לגבי מניות בודדות הנסחרות בחו"ל. את סקירת מניות חו"ל עושה הבנק בשיתוף פעולה עם בית ההשקעות סטנפורד ברנשטיין. הבנק מייעץ רק לגבי שווקים מפותחים, כלומר בורסות בארה"ב, באירופה ובמדיניות כמו יפאן. לאומי אינו מעניק עדיין המלצות לגבי מניות ספציפיות במה שמוגדר כ"שווקים מתפתחים".

מהפכת הייעוץ בבנק לאומי היא תוצאה של ועדת בכר, שחייבה את הבנקים למכור את קופות הגמל וקרנות הנאמנות שלהם. במקרה של בנק לאומי הוא גם מכר את ניהול תיקי ההשקעות שלו, שנוהלו על ידי חברת אופק, שנמכרה לקרן יורק יחד עם חברת ניהול קרנות הנאמנות פסגות. כך הופך בנק לאומי להיות בלתי תלוי לחלוטין בייעוץ שהוא נותן. מחלקת המחקר של הבנק היא נפרדת לחלוטין ואינה כפופה לחטיבה הבנקאית, שאחראית על העובדים בסניפים.