שטראוס גרופ מתכננת לגייס עד מיליארד שקל באמצעות הנפקת אג"ח לגופים מוסדיים

גרופ מתכננת הנפקה של עד מיליארד שקל באמצעות אג"ח בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים. מחצית מהסכום מייעדת החברה למחזור חוב בנקאי לזמן קצר, והיתר להשקעות חדשות. מעלות העניקה דירוג של AA פלוס.



במעלות מתבססים, בין היתר, על מעמדה התחרותי האיתן של הקבוצה, משאביה הכספיים המאפשרים לה לתמוך במותגים מבחינה שיווקית ושליטתה של הקבוצה בשוק הישראלי בתחומי הקפה, מעדני החלב והשוקולד.



לפי הצהרת המנכ"ל ארז ויגודמן, מכירותיה של שטראוס גרופ עברו בשנת 2006 את רף ה-5 מיליארד שקל. את עיקר הגידול בהכנסות של החברה נותנים בשנתיים האחרונות מכירות החברה בחו"ל לצד הרכישות שביצעה החברה בברזיל, פולין, רומניה וסרביה.



במעלות מציינים כי הפעילות בחו"ל מהווה את מנוע הצמיחה העיקרי של החברה. פעילות זו מהווה, נכון לתום הרבעון השלישי, כ-38% מכלל ההכנסות. המכירות בארץ שומרות על יציבות מסוימת. במעלות אומרים כי בכוננת החברה להתפתח בתחום הקפה בשווקים המתפתחים, בעיקר במרכז אירופה, במזרח אירופה ובברזיל באמצעות מיזוגים ורכישות. שטראוס כבר הצהירה בעבר, כי היא מתכננת להגדיל את היקף המכירות של החברה בחו"ל עד לרמה של 50% מהיקף המכירות השנתי.