הצלחה להנפקת כלל פיננסים - תיסגר בהקצאה של 30%

בכלל פיננסים לא יכלו לחלום על עיתוי מוצלח יותר לביצוע השלב המוסדי בהנפקת החברה. ביום בו עובר מדד המעו"ף את רף 1,000 הנקודות, משלימה החברה הנפקה וגיוס של כ-400 מיליון שקל בהצלחה רבה. ל-TheMaרker נודע כי ההנפקה צפויה להסתיים במחיר המקסימום שמשקף לבית ההשקעות של כלל ביטוח שווי של כ-1.2 מיליארד שקל. על רקע ביקושי היתר שהוזרמו במכרז, צפויה ההנפקה להסתיים בהקצאה של 30%. כלל פיננסים צפויה להשלים גיוס של 100 מיליון שקל נוספים מהציבור, לגיוס כללי של כ-500 מיליון שקל. הגיוס כולל הנפקה של מניות בשווי של 250 מיליון שקל והנפקת אג"ח בשווי של 250 מיליון שקל.



ההנפקה מתבצעת על סמך דו"חות הרבעון השלישי לשנת 2006. כלל פיננסים, שמנוהלת על ידי שוקי אברמוביץ', הרוויחה בשלושת הרבעונים הראשונים של 2006 58.6 מיליון שקל. דו"חות הפרופורמה הכוללים גם את ההכנסות של אילנות-דיסקונט, מציגים רווח של 99.2 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה. הרווח פרופורמה משקף לכלל פיננסים מכפיל רווח של 12, שהוא הגבול התחתון של מכפילי הרווח בהם נסחרים בתי ההשקעות המקומיים. את 2005 סיימה החברה ברווח של 50 מיליון שקל, וברווח פרופורמה של 95 מיליון שקל. כלל פיננסים רכשה את אילנות-דיסקונט תמורת 582 מיליון שקל. החברה הועברה לניהול של כלל פיננסים במהלך חודש אפריל האחרון.



כלל פיננסים הוא בית ההשקעות של חברת הביטוח כלל ביטוח, מקבוצת אי.די.בי. החברה החלה לפעול במתכונת של בית השקעות במהלך שנת 2003 ובשנים המועטות מאז הוקמה, הצליחה לכבוש נתחי שוק משמעותיים בענף הפיננסי והיא ממותגת כאחד מבתי ההשקעות המובילים בישראל. כלל פיננסים עוסקת בניהול תיקים באמצעות חברת בטוחה שנרכשה על ידי כלל ביטוח, טרם הקמת בית ההשקעות. כמו כן לחברה פעילות ניהול קרנות נאמנות שקיבלה בשנה האחרונה חיזוק משמעותי בעקבות הרכישה של אילנות-דיסקונט, מבנק דיסקונט. לחברה גם פעילות משמעותית בענף החיתום והברוקראז'.