סוכני הביטוח שהחלו בהתמחות לפני מארס 2006 יהיו פטורים מבחינה בניתוח ניירות ערך, כך קבע שר האוצר, אברהם הירשזון. אחוזי מעבר נמוכים בבחינה, הן ששיכנעו את הירשזון לחתום על הקלות בהכשרת סוכנים ויועצים פנסיונים. לכל מי שעבר את הבחינות בתחום הליבה - הפנסיוני - בהצלחה. סוכני הביטוח שהחלו בהתמחות אחרי מארס 2006 יהיו חייבים בבחינה לניתוח ניירות ערך.
ממשרד האוצר נמסר כי תהליך ההכשרה לקבלת רישיון יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני כולל מעבר של שש בחינות, ארבע מהן ביסודות התחומים הפנסיונים והפיננסים. בתום ההכשרה הסוכן המתמחה נדרש לעמוד בשתי בחינות גמר - ביטוח פנסיוני וניתוח ניירות ערך. אחוזי הכישלון הגבוהים בבחינה לניתוח ניירות ערך, והלחץ שהפעילו מנהלי סוכנויות הביטוח הגדולות, שיכנעו את הירשזון לוותר על הבחינה.
במסגרת תהליך ההכשרה לקבלת רישיון יועץ או סוכן פנסיוני, אשר שונה בחודש פברואר 2006, נדרש מבקש הרישיון לעמוד בבחינות ביסודות התחומים הפנסיונים והפיננסים, בתקופת התמחות בת חצי שנה ובבחינות גמר.
עוד נמסר ממשרד האוצר כי מי שעמד בכל הבחינות, למעט הבחינה בניירות ערך, עד לסוף 2006 יוכל לקבל רישיון פנסיוני זמני אשר יהיה תקף לשנה וחצי. במהלך התקופה נדרש הסוכן או היועץ לעבור את הבחינה בניתוח ניירות ערך.
הירשזון מרחם על סוכני הביטוח: יתיר התמחות בלי הבחינה בניתוח ניירות ערך
ליאור רבינוביץ
20.2.2007 / 14:28